Intégration Pennylane sur HubSpot : guide complet 2026

Comment connecter Pennylane à HubSpot pour créer vos factures depuis vos transactions ? Ce guide reprend les prérequis, l'installation pas à pas, les données synchronisées et les limites du connecteur, d'après la documentation de Pennylane mise à jour en mai 2026.

Si vous cherchez un autre moyen de gérer votre facturation sur HubSpot, il existe d'autres solutions.

Vous préférez confier le projet à une agence ? Voyez notre page intégration HubSpot Pennylane : connecteur natif paramétré, ou intégration sur mesure par l'API.

Pourquoi intégrer Pennylane sur HubSpot ?

Pennylane est une des meilleures intégrations sur HubSpot : elle permet nativement de créer des factures Pennylane directement depuis vos transactions HubSpot, sans l'aide d'un développeur.

Intégrer Pennylane sur HubSpot permet de centraliser et d'automatiser la gestion financière de votre entreprise. Vos commerciaux voient les factures et leur statut de paiement sur la fiche de la transaction, et votre comptabilité reçoit des factures construites à partir des données du CRM.

En combinant les fonctionnalités de Pennylane avec celles de HubSpot, vous suivez les interactions clients et les factures au même endroit. Cela réduit les ressaisies, donc les erreurs, et permet un meilleur suivi des encaissements.

Présentation de Pennylane et ses fonctionnalités clés

Pennylane est une plateforme tout-en-un de gestion financière et de comptabilité destinée aux indépendants, startups, TPE, PME et à leurs experts-comptables.

Ses principales fonctionnalités incluent l'édition de devis et de factures, le suivi des factures avec des workflows automatiques, différents modes de paiement, la gestion des justificatifs d'achat via une application mobile, le suivi de la trésorerie et des rapprochements automatisés. Pennylane figure aussi sur la liste des plateformes agréées par l'administration fiscale pour la facture électronique.

Pennylane propose aussi une API pour une intégration avec HubSpot ou d'autres outils, plus personnalisée à vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez faire apparaître sur la facture d'autres colonnes que les colonnes standard (quantité, prix), vous pouvez la personnaliser par des développements. L'API reste assez fermée en matière de personnalisation, mais elle va plus loin que les factures HubSpot ou d'autres intégrations.

Étapes pour l'installation de Pennylane sur HubSpot

Prérequis : un abonnement Pennylane Essentiel ou supérieur, et, côté HubSpot, un super administrateur ou un utilisateur autorisé à installer des applications du Marketplace. Sans ces droits, HubSpot affiche « Impossible de terminer la connexion ». La connexion se lance depuis Pennylane, pas depuis HubSpot.

1. Dans Pennylane, ouvrez « Paramètres entreprise » dans le menu de gauche, puis « Connectivité ».

2. Dans l'onglet « Intégrations », recherchez HubSpot, survolez l'encart et cliquez sur « Voir plus ».

3. Dans l'encart Pennylane, cliquez sur « Connecter », saisissez le nom de votre entreprise, puis cliquez sur « Autoriser ».

4. Connectez-vous à HubSpot si besoin, sélectionnez votre compte et cliquez sur « Sélectionner un compte ». Cochez la case en bas de l'écran, puis cliquez sur « Connecter l'application ».

5. Choisissez vos options : « Facturation et suivi depuis le CRM » pour créer devis, factures, abonnements et clients depuis HubSpot, et « Associer les devis aux transactions » pour relier vos devis Pennylane à vos transactions.

L'activation se fait en arrière-plan et peut prendre jusqu'à 48 heures. Pennylane vous prévient par e-mail une fois l'intégration active.

6. Dans HubSpot, ajoutez les cartes « Pennylane - Factures » et « Pennylane - Devis » à la fiche de vos transactions, depuis « Ajouter des cartes ».

Et voilà ! Depuis la carte « Pennylane - Factures », cliquez sur « Créer une facture », choisissez un devis ou les produits de la transaction, puis enregistrez la facture en brouillon ou finalisée. Elle reste visible sur la fiche de la transaction.

Quelles données sont synchronisées entre HubSpot et Pennylane ?

Depuis une transaction HubSpot, vous créez dans Pennylane :

• une facture, à partir d'un devis ou des produits de la transaction, en brouillon (modifiable ensuite dans Pennylane) ou finalisée ;
• un devis Pennylane, que vous convertissez ensuite en facture ;
• un paiement en plusieurs fois, en cochant « Facturer en plusieurs fois » ;
• un abonnement, avec sa durée et sa méthode de paiement.

Le client Pennylane ne se crée pas tout seul. Depuis la carte, « Créer un client » ouvre un formulaire pré-rempli avec les données du contact ou de l'entreprise HubSpot, et « Associer un client » le relie à un client existant. La correspondance des champs (SIREN, numéro de TVA, propriétés personnalisées) se règle dans « Configuration ».

Dans l'autre sens, les factures et leur statut de paiement remontent sur la transaction. Les factures sont actualisées toutes les 24 heures, et le bouton « Actualiser » force la mise à jour. Les devis, eux, ne se mettent à jour qu'avec ce bouton. Un avoir créé dans Pennylane remonte aussi dans HubSpot.

Sur demande au support de Pennylane, une option en bêta ajoute des propriétés de facturation dans HubSpot, en HT : total facturé, payé, en retard et en brouillon, plus la liste des factures et des abonnements. Elles servent à vos rapports HubSpot.

L'intégration ne fait pas tout. D'après Pennylane, elle ne remonte pas de factures HubSpot vers Pennylane, ne crée pas d'entreprises HubSpot à partir des données Pennylane et ne configure pas les catégories analytiques depuis HubSpot. Une facture importée dans Pennylane depuis un autre outil ne peut pas non plus être associée à une transaction.

Questions fréquentes sur l'intégration entre HubSpot et Pennylane

Puis-je personnaliser l'intégration pour répondre aux besoins spécifiques de mon entreprise ?

Oui, dans une certaine mesure : vous choisissez les options de synchronisation, la correspondance des champs, y compris vos propriétés personnalisées, et la création des factures en brouillon ou finalisées. Au-delà, il faudra passer par l'API.

Les statuts de paiement remontent-ils en temps réel ?

Non. Les factures sont actualisées dans HubSpot toutes les 24 heures. Pour voir un paiement tout de suite, utilisez le bouton « Actualiser » de la carte « Pennylane - Factures ».

Comment les équipes commerciales et comptables peuvent-elles collaborer avec cette intégration ?

Les commerciaux voient dans HubSpot les factures de leurs clients et leur statut de paiement, sans demander de mise à jour à la comptabilité. La comptabilité reçoit des factures créées à partir des données du CRM, en brouillon si elle veut les relire avant de les finaliser.

Que faire en cas de problème avec l'intégration Pennylane et HubSpot ?

Vérifiez d'abord que la connexion a été faite par un super administrateur HubSpot, puis que l'intégration est bien active : l'activation peut prendre jusqu'à 48 heures. Si une facture manque sur la transaction, le bouton « Forcer la récupération » de la carte la recherche. Si le problème persiste, contactez le support de Pennylane.

Qui peut bénéficier de l'intégration Pennylane et HubSpot ?

L'intégration est idéale pour les PME, les startups et les entreprises en forte croissance qui cherchent à optimiser leurs processus financiers et commerciaux. Elle est particulièrement utile aux équipes comptables et commerciales qui veulent suivre au quotidien la facturation et les paiements de leurs clients.

Y a-t-il des coûts associés à l'intégration de Pennylane avec HubSpot ?

D'après le centre d'aide de Pennylane, l'intégration est disponible à partir de l'abonnement Essentiel. Vérifiez qu'elle est incluse dans votre offre avant de démarrer.

Sources : centre d'aide de Pennylane, « Connecter HubSpot à Pennylane » (août 2025) et « Utiliser l'intégration entre HubSpot et Pennylane » (mai 2026).

Pour être accompagné, Lomed réalise votre intégration HubSpot Pennylane, du paramétrage du connecteur natif à l'intégration sur mesure par l'API.