Migration CRM

Migration CRM vers HubSpot, sans perdre vos ventes

Nous accompagnons les petites et moyennes entreprises dans leur migration vers HubSpot depuis Pipedrive, Sellsy, Zoho, Salesforce, Dynamics et autres CRM. Audit, migration des données, reconstruction des automatisations, formation des équipes : nous prenons en charge le projet de bout en bout.

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  • DiamondPartenaire HubSpot depuis 2020
  • 5 sur 5Note dans l'annuaire des partenaires
  • 100+Clients accompagnés
  • 5 CRMSalesforce, Pipedrive, Zoho, Sellsy, Dynamics 365

Comment faire une migration vers HubSpot ?

Une migration HubSpot bien menée prend 4 à 12 semaines selon la complexité de votre CRM source et le volume de données. Les étapes clés sont l'audit, la cartographie des données, le paramétrage de HubSpot, la migration via Smart Transfer ou API, la reconstruction des automatisations et la formation des équipes. Une agence HubSpot Diamond Partner garantit une transition sécurisée et un accompagnement post-migration jusqu'à l'adoption complète par les équipes.

Discutons de votre migration
Migration CRM vers HubSpot : définition

Une migration CRM vers HubSpot consiste à transférer les contacts, entreprises, transactions, activités et fichiers de votre ancien CRM vers HubSpot, en faisant correspondre chaque champ et chaque étape de pipeline. Elle inclut le nettoyage des doublons, la reconstruction des automatisations et le rebranchement des outils connectés, pour que vos équipes continuent de vendre pendant la bascule.

Migration HubSpot sans intégrateur : quelles erreurs éviter ?

Les erreurs qui coûtent le plus cher se décident avant le transfert des données. Voici les quatre plus fréquentes, et l'étape de notre méthode qui évite chacune.

  1. Recopier l'ancien CRM tel quel

    Les champs inutiles, les étapes de pipeline que personne ne suit et les vieilles habitudes passent dans HubSpot. Vous payez un nouvel outil pour garder les défauts de l'ancien.

    Comment nous l'évitons : Le plan de migration fixe, champ par champ, ce qui est repris, transformé ou abandonné.

    Étape 2 · Planification de la migration

  2. Importer des données sales

    Doublons, contacts obsolètes, entreprises mal rattachées : dès la première semaine, vos commerciaux ne font plus confiance à la base.

    Comment nous l'évitons : Le nettoyage se fait avant l'import : doublons, informations obsolètes et champs incohérents.

    Étape 3 · Préparation des données

  3. Basculer sans tester

    Historique manquant, workflow qui ne se déclenche pas, intégration coupée : les erreurs apparaissent une fois l'ancien outil arrêté, là où elles coûtent le plus cher.

    Comment nous l'évitons : Données, workflows et intégrations sont vérifiés avant que vos équipes basculent.

    Étape 5 · Migration et tests

  4. Laisser les équipes seules après la bascule

    Sans formation, chacun reprend ses tableurs et ses emails. Le CRM se vide en quelques semaines.

    Comment nous l'évitons : Vos équipes sont formées sur leur propre HubSpot, et nous ajustons le paramétrage après les premières semaines d'usage.

    Étape 6 · Formation et suivi

Quelles sont les étapes clés d'une migration vers HubSpot ?

Six étapes, de l'analyse de votre CRM actuel au suivi après la bascule.

  1. Étape 1

    Analyse des besoins

    Nous étudions votre CRM actuel, vos processus et vos objectifs. Nous repérons les données critiques et ce que vous attendez de HubSpot.
  2. Étape 2

    Planification de la migration

    À partir de cette analyse, nous établissons le plan de migration : correspondance des champs, étapes, délais et ressources. Vous savez avant de commencer ce qui sera repris et comment.
  3. Étape 3

    Préparation des données

    Nous nettoyons vos données avant le transfert : doublons, informations obsolètes, champs incohérents. Seul ce qui sert passe dans HubSpot.
  4. Étape 4

    Configuration du CRM cible

    Nous paramétrons HubSpot selon votre façon de travailler : propriétés, pipelines de vente, workflows et intégrations avec vos outils.
  5. Étape 5

    Migration et tests

    Nous transférons vos données, puis nous vérifions leur intégrité, les workflows et les intégrations avant de basculer vos équipes.
  6. Étape 6

    Formation et suivi

    Nous formons vos équipes sur leur nouveau HubSpot et restons disponibles après la bascule pour ajuster le paramétrage.
Migration CRM

Comment une migration HubSpot peut améliorer votre performance commerciale

Une migration ratée ne se voit pas tout de suite dans la base. Elle se voit dans les ventes : un lead sans réponse, une relance oubliée, une prévision fausse. Voici où cela se joue, équipe par équipe.

Marketing

Le lead entre dans le CRM

  • Formulaires et sources de leads
  • Consentements emailing
  • Scoring et listes
Erreur fréquenteUn formulaire reste branché sur l’ancien outil, et les leads de la semaine n’arrivent nulle part.
Leads transmisVentes

Le commercial suit l’affaire

  • Transactions et étapes du pipeline
  • Notes, emails et appels
  • Tâches et relances
Erreur fréquenteSans l’historique, votre commercial rappelle un client sans savoir ce qui lui a été promis.
Affaires à jourDirection commerciale

Vous pilotez le chiffre

  • Prévisions
  • Rapports par commercial
  • Objectifs de l’équipe
Erreur fréquenteDes étapes de pipeline mal reprises faussent les prévisions du trimestre.
Données reliéesOutils connectés

HubSpot qui centralise

  • Téléphonie
  • Signature électronique
  • Facturation
Erreur fréquenteUn outil encore connecté à l’ancien CRM continue d’y écrire, et vos deux bases divergent.

Migration CRM en startup ou scale-up B2B : ce qui change

Le volume de données compte moins que le nombre d’équipes et d’outils qui dépendent du CRM.

Startup B2B

Poser une base propre

Votre CRM a peu d’historique, mais les habitudes se prennent vite. La migration est le bon moment pour fixer les règles.

  • Contacts, entreprises et transactions repris sans doublons
  • Un pipeline aux étapes claires, prévu pour grandir
  • Les propriétés utiles, sans les champs créés au fil de l’eau
  • La téléphonie et la signature électronique rebranchées
Scale-up B2B

Ne rien casser entre les équipes

Ventes, marketing et service partagent le même CRM. Chaque équipe a ses automatisations et ses rapports.

  • Historique des campagnes et consentements emailing repris
  • Workflows, scoring et listes reconstruits dans HubSpot
  • Rapports de chaque équipe vérifiés avant la bascule
  • Intégrations par API avec vos outils métier

Dans les deux cas, la migration se prépare avec les personnes qui utilisent le CRM chaque jour, pas seulement avec celle qui l’administre.

Quel prestataire de migration HubSpot choisir en France ?

Avant de confier vos données, vérifiez ces quatre points :

Le niveau de partenariat HubSpot

Lomed est partenaire HubSpot depuis 2020, au niveau Diamond. Plus de 100 clients accompagnés et une note de 5 sur 5 sur l’annuaire des partenaires HubSpot.

La connaissance de votre CRM d’origine

Chaque CRM a ses objets et ses limites d’export. Lomed migre vers HubSpot depuis Salesforce, Zoho, Sellsy, Dynamics 365 et Pipedrive.

Le rebranchement de vos outils

Aircall, Ringover, Oneflow, PandaDoc, Pennylane : Lomed connecte ces outils à HubSpot. Pour les autres, Lomed réalise des intégrations API.

Un interlocuteur joignable

Un interlocuteur unique suit votre projet et vous répond dans la journée. Lomed intervient sur place ou à distance, partout en France.

Ne faites pas la même erreur que les autres, migrez sur Hubspot avec Lomed !

Contactez-nous

Avis clients sur leur migration vers HubSpot avec Lomed

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Nous avons eu une expérience exceptionnelle avec Lomed. Leur expertise a été cruciale pour la migration de nos processus marketing de Marketo vers HubSpot. Malgré la complexité et les différences significatives entre les deux plateformes, Ils ont géré la transition avec une efficacité remarquable, nous permettant même de finaliser le projet avant les délais initialement prévus.

Migration Marketo x HubSpot
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Alexis Gontier
CRM Manager
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Maxime de Lomed a aidé notre entreprise à remplacer notre ancien CRM par HubSpot, pour les ventes et le support. Maxime n'a pas seulement mis en place la migration, mais il nous a aussi beaucoup aidé en nous donnant BEAUCOUP d'informations sur la façon de tirer le meilleur parti de HubSpot pour un processus de vente, quel est le modèle de données le plus pertinent pour les objets et propriétés HubSpot, comment structurer au mieux notre processus de vente en coordination avec HubSpot. 10/10 recommanderait et travaillerait à nouveau avec lui.

Migration Active Campaign
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Jonathan Zakoïan
CEO
Logo client

Je tiens à exprimer ma plus grande satisfaction envers Lomed. Leur professionnalisme, sympathie et leur disponibilité ont grandement contribué au succès de notre projet, notamment Maxime. Ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à aller au-delà des attentes. Toujours prêt à répondre à nos questions, il a fait preuve d'une disponibilité remarquable, nous offrant un soutien inestimable tout au long du processus. Un immense merci Maxime pour son excellent travail et son soutien exceptionnel. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration fructueuse à l'avenir.

Migration
Johan Chichportich
Johan Chichportich
Directeur Général
Welyft-Bleu-DY

Un grand merci à l'agence Lomed pour nous avoir guidés dans ce passage de Pipedrive à HubSpot. Maxime a su parfaitement structurer la migration pour que nous ne perdions aucune information. L'accompagnement technique était top, et la formation finale a vraiment fait la différence pour nous rendre opérationnels immédiatement. Je recommande vivement 😊

Migration HubSpot
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Clément Hornec
Associé

Questions fréquentes sur la migration CRM vers HubSpot

Comment un projet de migration CRM peut perturber la performance commerciale ?

Une migration CRM perturbe les ventes quand elle coupe le fil entre les équipes : un formulaire resté branché sur l'ancien outil, des affaires reprises à la mauvaise étape, un historique d'échanges perdu, un outil qui écrit encore dans l'ancienne base. Les pertes se voient dans les relances et les prévisions, pas dans le fichier importé. Pour les éviter, préparez la bascule avec vos commerciaux, testez sur quelques comptes clés et comparez vos rapports avant et après. Nous détaillons les risques d'un changement de CRM, et comment les éviter, dans un article dédié.

Quels prestataires de migration CRM choisir pour une startup B2B en France ?

Choisissez un partenaire HubSpot qui connaît votre CRM d'origine et pose une base propre : des contacts sans doublons, un pipeline aux étapes claires, des outils rebranchés. Lomed, agence partenaire HubSpot de niveau Diamond basée à Paris, migre vers HubSpot depuis Salesforce, Zoho, Sellsy, Dynamics 365 et Pipedrive. Vérifiez aussi le niveau de partenariat et les avis dans l'annuaire des partenaires HubSpot : Lomed y a une note de 5 sur 5.

Quels prestataires de migration CRM marketing choisir pour une scale-up B2B ?

Pour une scale-up, le prestataire doit reprendre ce qui fait tourner le marketing : consentements, listes, scoring, workflows et historique des campagnes, sans casser les rapports des ventes. Lomed, partenaire HubSpot de niveau Diamond, a accompagné plus de 100 clients et travaille aussi le marketing automation, l'emailing et les tableaux de bord. Un interlocuteur unique suit votre projet et vous répond dans la journée.

Depuis quels CRM peut-on migrer vers HubSpot avec Lomed ?

Lomed migre vers HubSpot depuis Salesforce, Zoho, Sellsy, Dynamics 365 et Pipedrive. Pour chaque CRM, la méthode retenue (intégration native, API ou import) détermine si l'historique des activités peut être conservé. Le détail par outil : Salesforce, Pipedrive, Zoho, Sellsy et Dynamics 365.

Faut-il nettoyer ses données avant une migration vers HubSpot ?

Oui : ce qui est sale avant la migration le reste après. Doublons de contacts et d'entreprises, champs vides, propriétés que personne n'utilise se trient au moment où vous faites correspondre chaque champ et chaque étape de pipeline de l'ancien CRM à HubSpot. Gardez les propriétés utiles, fusionnez les doublons et laissez de côté ce que vos équipes n'ouvrent plus.

Lomed rebranche-t-il les outils connectés à l'ancien CRM ?

Oui. Lomed connecte à HubSpot Aircall, Ringover, Oneflow, PandaDoc et Pennylane, et réalise des intégrations par API pour vos autres outils. Pendant la migration, chaque outil qui écrivait dans l'ancien CRM doit basculer vers HubSpot en même temps que les données, sinon vos deux bases divergent. Lomed intervient sur place ou à distance, en France.

Vous cherchez une agence HubSpot pour votre migration CRM ?

Décrivez votre projet : votre CRM actuel, le volume de données à reprendre et les outils à connecter. Un consultant vous répond dans la journée.

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