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INTEGRATION HUBSPOT

Pandadoc : la gestion de documents devient un jeu d'enfants 

  • Générez des documents personnalisés en un clic
  • Gagnez du temps dans la signature de vos contrats  
  • Relancez automatiquement vos contacts et bien plus ! 
Pandadoc Hubspot

Pandadoc, Kézako ?

PandaDoc est une plateforme en ligne de gestion de documents conçue pour aider les entreprises à automatiser leur processus de création, d'envoi et de signature de documents. Grâce à son système de signature électronique, les utilisateurs peuvent facilement et rapidement signer des contrats, des devis, des propositions commerciales, des accords de non-divulgation (NDA) et d'autres types de documents professionnels en ligne.

C'est un outil de productivité pour les équipes commerciales, de ventes et de marketing qui cherchent à rationaliser leur processus de gestion de documents. En centralisant tous les documents en ligne, PandaDoc permet aux utilisateurs de gagner du temps et de l'efficacité dans leur travail. En résumé, PandaDoc permet un gain de temps pour vos équipes ET pour vos prospects/clients !

intégration pandadoc hubspot
INTEGRATION HUBSPOT

Pourquoi Intégrer Pandadoc à Hubspot ?

PandaDoc est une excellente intégration pour HubSpot car elle permet une automatisation complète du processus de vente, de la création de devis à la signature de contrats. La plate-forme offre une suite complète d'outils de gestion de documents, y compris la collaboration en temps réel, les pistes d'audit et les notifications de statut. La gestion de documents nouvelle génération vous ouvre ses portes :

Automation hubspot

Des process automatisés

PandaDoc vous permet de créer différents workflows en fonction de vos besoins. Créez par exemple des devis ou des contrats en utilisant des modèles préconçus et envoyez-les à vos clients. Suivez les progrès de la proposition commerciale grâce aux notifications en temps réel et obtenez la signature électronique de vos clients en quelques clics

pipeline hubspot

Une intégration bi-directionnelle

PandaDoc et HubSpot sont intégrés de manière bidirectionnelle, ce qui signifie que les données peuvent être transférées entre les deux plateformes. Cela permet aux utilisateurs de PandaDoc et de HubSpot de travailler plus efficacement en éliminant les tâches manuelles liées à la synchronisation des données entre les deux plateformes.

accélérer ses ventes

Un gain de temps

Pandadoc est conçu pour simplifier le processus de gestion de documents, en éliminant les étapes fastidieuses et en automatisant les tâches répétitives. Cela vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur les tâches importantes pour votre entreprise.

Installez gratuitement et rapidement Pandadoc dès à présent : 

Cas d'utilisations de Pandadoc avec Hubspot

signature hubspot pandadoc

Une synchronisation des données bi-directionnelle

Voici quelques exemples d'échanges de données entre PandaDoc et HubSpot :

  1. Données de contacts : Les informations des contacts sont synchronisées avec PandaDoc, vous permettant de créer des documents personnalisés pour chaque contact et de suivre leur activité.

  2. Données de produits : Les informations sur les produits stockées dans HubSpot peuvent être importées dans PandaDoc, ce qui facilite la création de devis et de contrats en quelques clics.

  3. Données de transaction : Les informations des  transactions sont synchronisées, vous permettant de suivre les progrès des contrats et de récupérer les informations de paiement directement depuis HubSpot.

  4. Données de signature : Les documents signés électroniquement dans PandaDoc sont automatiquement mis à jour dans HubSpot, vous pouvez donc suivre le statut des documents (reçu, lu, signé)

 

La création de workflows

Les informations liées au statut du document peuvent être utilisés dans les workflows Hubspot. Ainsi, vous pouvez déclencher plusieurs automatisations dans les cas suivants :

- Le document a été envoyé : faire partir un email de suivi automatique qui accompagne l'email envoyé par Pandadoc

- Le document a été lu depuis X jours mais n'a pas été signé : créer une tâche au commercial pour rappeler le prospect

- Le document a été signé : faire partir un email automatique afin de conclure le deal avec le prospect. Vous pouvez également automatiquement changer sa phase de transaction.

Grâce à Zapier, vous pouvez aller encore plus loin : vous pouvez même aller jusqu'à automatiser la création de votre document PDF dans Pandadoc via un déclencheur Hubspot (le deal a changé de phase, un appel est enregistré, un formulaire est rempli...)

 
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L'application qu'il vous faut sur Hubspot

En utilisant Hubspot et Pandadoc ensemble, vous aller assurément gagner du temps et raccourcir vos process de vente. Cela laissera plus de temps à vos commerciaux pour s'occuper de tâches à valeur ajoutée, et ainsi améliorer également l'expérience d'achat de vos prospects.

Si vous voulez adopter Pandadoc pour votre boîte, notre agence certifiée partenaire Pandadoc est là pour vous aider. Nous sommes des experts dans le déploiement des solutions SaaS et nous vous accompagnonts pour mettre en place cette solution de gestion de documents PDF dans Hubspot
 

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