Pourquoi quitter Microsoft Dynamics 365 pour HubSpot ?

Adoption commerciale plus rapide, simplification de la stack (marketing+sales+service natif), coûts maîtrisés vs Dynamics + Power Platform, reporting transverses natif.

Peut-on migrer Dynamics 365 vers HubSpot via une intégration native ?

Oui : intégration native via HubSpot Data Sync et connecteurs Operations Hub, API HubSpot pour les volumes importants, ou import Excel pour les structures simples.

Et les plugins .NET et Power Apps custom ?

Non transférables. Remplacement par workflows HubSpot natifs, ou Operations Hub Pro/Enterprise pour actions custom, ou conservation Power Apps en parallèle.

Comment gérer les security roles, business units et field-level security ?

Transposition vers le modèle HubSpot (équipes, rôles, partition permissions) avec simplification pilotée par vos équipes RevOps.

Combien de temps prend une migration Dynamics 365 vers HubSpot ?

PME : 10 à 14 semaines. Organisation complexe avec custom tables et Power Automate flows : 14 à 26 semaines.

Impact sur l'écosystème Microsoft 365 (Teams, Outlook, SharePoint) ?

HubSpot propose des intégrations natives avec Outlook, Teams et SharePoint. Reconfiguration nécessaire pour les intégrations spécifiques Power BI sur Dataverse.

Quel est le coût d'une migration Dynamics 365 vers HubSpot avec Lomed ?

Variable selon complexité Dataverse, volume et automatisations à reconstruire. Audit gratuit de 30-45 minutes pour chiffrage sous 48h.

Migration Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot

Quelles sont les étapes d'une migration de Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot ?

de Dynamics 365 vers HubSpot ?

Notre méthodologie en 6 étapes pour une migration sereine, avec Smart Transfer natif HubSpot et reconstruction des Power Automate flows Dynamics.

Audit et cadrage Dynamics 365

Analyse complète de votre instance Dynamics 365 : tables Dataverse (Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Activities, Cases), business rules, Power Automate flows, business process flows, plugins .NET, Power Apps custom, security roles, business units, intégrations Microsoft 365. Nous identifions ce qui doit être conservé, simplifié ou repensé dans HubSpot.

Cartographie des données et des tables

Cartographie de vos données Dynamics depuis Dataverse : Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Activities, Cases, custom tables, Marketing lists, Campaigns. Mapping vers les objets HubSpot (contacts, sociétés, transactions, objets personnalisés). Nettoyage préalable des doublons et incohérences accumulés dans Dataverse.

Paramétrage et personnalisation de HubSpot

Configuration de HubSpot pour refléter vos processus : pipelines, propriétés personnalisées, objets personnalisés, workflows, dashboards, équipes et permissions. C'est l'occasion de sortir de la complexité du modèle de sécurité Dataverse (security roles, business units, field-level security) et d'adopter le modèle HubSpot plus simple.

Migration des données

Trois méthodes possibles selon votre contexte : intégration native (via HubSpot Data Sync et connecteurs Operations Hub) pour une synchronisation continue, API HubSpot pour les volumes importants et les objets personnalisés issus de Dataverse, ou import Excel pour les structures plus simples. Les activités (appels, e-mails, notes, rendez-vous) sont préservées via l'intégration native et l'API, mais pas via Excel. Nous validons toujours sur un échantillon avant de migrer l'ensemble.

Reconstruction des automatisations

Les Power Automate flows, business rules, business process flows et plugins .NET de Dynamics 365 ne sont pas transférables automatiquement. Nous les reconstruisons dans les workflows HubSpot, qui offrent une logique similaire et beaucoup plus accessible (pas de code .NET, pas de licence Power Automate séparée). C'est l'occasion de faire le tri dans les automatisations héritées de plusieurs années sur Dataverse.

Formation, suivi et optimisation

Formation des équipes par profil métier et accompagnement au-delà du go-live. Le passage de Dynamics 365 à HubSpot est un vrai changement culturel : les commerciaux quittent un environnement Microsoft model-driven souvent vécu comme rigide pour adopter une interface beaucoup plus fluide. Nos sessions de formation insistent sur les différences d'approche pour faciliter l'adoption.

Expertise reconnue

Nos spécialistes HubSpot ont des années d'expérience dans la migration de données depuis Microsoft Dynamics 365, Salesforce, Pipedrive, Sellsy ou Zoho. Notre équipe maîtrise les outils techniques HubSpot et l'écosystème Microsoft (Dataverse, Power Platform, Microsoft 365).

Gestion des risques

Nous anticipons les défis propres à Dynamics 365 (Power Automate flows complexes, plugins .NET hérités, security roles très granulaires, business units multiples, intégrations Power BI) et mettons en place des solutions pour les surmonter avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

Support continu

Notre équipe reste à vos côtés avant, pendant et après la migration pour vous garantir une prise en main rapide et efficace de HubSpot, avec un support dédié et des dashboards de pilotage.

Personnalisation totale

Chaque entreprise est unique. Nous offrons un service de migration totalement personnalisé, adapté à votre contexte Microsoft, à vos processus métier et à vos objectifs commerciaux.

BLOG

Comment réussir sa migration Microsoft Dynamics 365 vers HubSpot ?

Un tutoriel complet pour réussir votre migration depuis Dynamics 365 : audit, mapping Dataverse, méthodes de migration, reconstruction des Power Automate flows, gestion des security roles, formation. Nous vous guidons à travers les étapes préliminaires, la préparation de la migration, le choix de la méthode et la reconstruction intelligente des automatisations.

Lire le guide complet

GUIDE

Microsoft Dynamics 365 ou HubSpot, lequel choisir ?

Comparatif détaillé entre Dynamics 365 Sales et HubSpot Sales Hub : complexité, coûts de licence, adoption utilisateur, marketing automation natif, écosystème d'intégrations. Pour vous aider à choisir selon votre contexte.

Lire le comparatif

RESSOURCE

Checklist pré-migration Dynamics 365 vers HubSpot

Une checklist pratique pour préparer votre migration : inventaire Dataverse, audit des Power Automate flows, cartographie des security roles, plan de communication aux équipes. À télécharger avant de lancer votre projet.

Nous contacter

Les motifs les plus fréquents : adoption commerciale plus rapide sur HubSpot (l'interface model-driven Microsoft est souvent perçue comme rigide), simplification de la stack (HubSpot couvre marketing, sales et service en natif sans Power Automate ni Marketing Cloud séparé), coûts maîtrisés (les licences Dynamics 365 Sales Enterprise + Power Platform s'additionnent vite), reporting transverses natif. Dynamics reste pertinent pour les organisations très ancrées dans l'écosystème Microsoft avec des besoins spécifiques en Power Apps custom.

Oui. HubSpot propose plusieurs voies pour Dynamics 365 : intégration native via HubSpot Data Sync (Operations Hub) et les connecteurs disponibles sur le marketplace HubSpot, API HubSpot pour les volumes importants et objets personnalisés, ou import Excel pour les structures simples. Le choix dépend du volume, de la complexité de votre Dataverse et de votre besoin de préserver l'historique d'activités.

Ces automatisations ne sont pas transférables automatiquement. Elles sont reconstruites dans les workflows HubSpot, qui offrent une logique similaire (branches conditionnelles, actions automatiques, enrôlements basés sur des critères) sans le coût et la complexité de Power Automate. C'est l'occasion de simplifier les automatisations héritées qui ne sont plus utilisées.

Les plugins .NET et Power Apps custom Dynamics 365 ne sont pas transférables vers HubSpot (logique propre à Dataverse). Trois options selon le besoin : les remplacer par des workflows HubSpot natifs (suffit dans la majorité des cas), utiliser Operations Hub Pro/Enterprise pour des actions personnalisées en JavaScript ou Python, ou conserver l'application Power Apps en parallèle de HubSpot si elle couvre un besoin métier très spécifique.

Le modèle de sécurité Dynamics 365 (security roles + business units + teams + field-level security) est l'un des plus granulaires du marché. HubSpot utilise un modèle plus simple : équipes, rôles utilisateurs et partition permissions. La transposition n'est jamais 1:1 et demande une simplification pilotée par vos équipes RevOps. Cette simplification est souvent bénéfique pour l'agilité.

Pour une PME avec une base contacts inférieure à 50 000 et des tables Dataverse standards, comptez 10 à 14 semaines. Pour une organisation complexe avec custom tables nombreuses, anciens Power Automate flows et plugins .NET, comptez 14 à 26 semaines. Dynamics est généralement plus long à migrer que Pipedrive ou Sellsy en raison de la richesse fonctionnelle Dataverse et de l'intrication avec Microsoft 365.

HubSpot propose des intégrations natives avec Outlook (extension HubSpot Sales pour Outlook), Microsoft Teams (notifications, partage de deals), et SharePoint via l'API. La continuité avec Microsoft 365 est assurée, mais certaines intégrations très spécifiques (Power BI sur Dataverse, Dynamics dans Teams) demandent une reconfiguration. Nous documentons les usages à conserver et leur équivalent HubSpot.

Le coût dépend de la complexité de votre instance Dynamics, du volume de données dans Dataverse, du nombre de custom tables, de la richesse des Power Automate flows à reconstruire et du nombre d'utilisateurs à former. Nous proposons un audit gratuit de 30 à 45 minutes pour vous donner un chiffrage précis sous 48 heures, sans engagement.

Des clients satisfaits de nos prestations HubSpot :

Comme nous sommes en train de réimplémenter HubSpot (pour les campagnes marketing) et son intégration avec notre CRM (Salesforce), nous avions besoin d'un consultant expérimenté pour mener à bien ce projet. Notre consultant a un profil parfait pour nous accompagner : fortes compétences techniques sur HubSpot et son intégration avec Salesforce, capacité à tester de nouvelles fonctionnalités, excellente communication et bon esprit d'équipe. Nous sommes très heureux de l'avoir dans notre équipe !

Intégration HubSpot x Salesforce

J'ai eu la chance de travailler avec Maxime pour la réalisation d'un audit de notre CRM HubSpot que nous utilisons depuis 3 ans. Maxime a su prendre notre besoin de manière qualitative et précise, le comprendre et ainsi réaliser un livrable d'audit très poussé. Maxime a également su aller plus loin et être force de proposition sur des sujets que nous n'aurions pas pensé/abordé naturellement. Je trouve au delà de la qualité des livrables qu'il y a une réelle qualité d'échanges : professionnel, sympathique, réactif et compréhensif!

Audit et accompagnement fil rouge

Je tiens à exprimer ma plus grande satisfaction envers Lomed. Leur professionnalisme, sympathie et leur disponibilité ont grandement contribué au succès de notre projet, notamment Maxime. Ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à aller au-delà des attentes. Toujours prêt à répondre à nos questions, il a fait preuve d'une disponibilité remarquable, nous offrant un soutien inestimable tout au long du processus. Un immense merci Maxime pour son excellent travail et son soutien exceptionnel. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration fructueuse à l'avenir.

Implémentation et Accompagnement fil rouge

Nous avons eu le plaisir de travailler avec Maxime sur plusieurs missions liées à HubSpot, et son expertise a largement dépassé nos attentes. Il a réalisé un audit détaillé qui nous a permis d'identifier des axes d'amélioration clés et nous a accompagne sur le long terme pour adapter la plateforme à nos objectifs spécifiques. Son approche pragmatique, combinée à une grande disponibilité et réactivité, a été précieuse pour optimiser notre utilisation de HubSpot. Nous recommandons vivement Maxime pour toute entreprise cherchant un consultant fiable et compétent.

Audit complet d'HubSpot

Sous recommandation d'un partenaire, nous avons contacté LOMED afin d'établir un audit de notre CRM presque 2 ans après le notre migration de Salesforce vers Hubpost. Aprés cet audit nous avons établi plusieurs chantiers de production pour optimiser et automatiser nos processus. Nous sommes entièrement satisfait et démarrons la production de ces chantiers avec LOMED. Mention spéciale pour llyes qui est notre consultant et est doté d'une belle méthodologie et rigueur !

Audit et plan d'action