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title: "Cas client : Changer le quotidien d'un cabinet en gestion de patrimoine via Hubspot"
description: Comment Patrimy, cabinet en gestion de patrimoine a digitalisé sa prospection, automatisé son administratif et structuré son marketing grâce à HubSpot.
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Hubspot Marketing

# Cas client : Changer le quotidien d'un cabinet en gestion de patrimoine via Hubspot

Comment Patrimy, cabinet en gestion de patrimoine a digitalisé sa prospection, automatisé son administratif et structuré son marketing grâce à HubSpot.

[Maxime Welmarz](https://www.lomed.fr/blog/author/maxime-welmarz)

 juin 22, 2025

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En tant qu’agence Partenaire HubSpot, nous avons accompagné Patrimy sur un projet fondamental : transformer en profondeur l’[organisation commerciale](https://www.lomed.fr/blog/performance-commerciaux-hubspot-sales) et administrative du cabinet en la structurant autour d’un cœur technologique unique, HubSpot. L’objectif était d’optimiser l’efficacité opérationnelle en centralisant l’ensemble des processus métiers, tout en connectant un nouvel écosystème logiciel — Ringover pour la téléphonie, Pennylane pour la gestion comptable, [Oneflow pour la contractualisation](https://www.lomed.fr/integration/oneflow).

Grâce à cette approche intégrée, [Patrimy](https://www.patrimy.fr/) dispose désormais d’une infrastructure digitale cohérente, évolutive et adaptée à ses besoins de pilotage, offrant une expérience unifiée aussi bien pour les équipes que pour les clients.

 

Quatre chantiers principaux ont été menés :

## **1. Modernisation de la prospection commerciale**

### **Avant :**

- Chaque commercial gérait ses leads via un fichier Excel personnel.
- Aucune base de données centralisée. Impossible de partager l’info ou d’assurer un bon suivi.
- Les rendez-vous étaient saisis manuellement, sans confirmation automatique ni rappels clients.
- Les appels se faisaient depuis les téléphones portables des commerciaux, sans trace ni analytics.

### **Aujourd’hui :**

- Toute la base de leads est **centralisée dans HubSpot** avec des vues segmentées par typologie de client, typologie de projet ou niveau d’avancement.
- Les commerciaux utilisent des **liens de prise de rendez-vous personnalisés**, selon le type de RDV (découverte, suivi, signature).
- À chaque prise de rendez-vous, **un workflow automatique se déclenche** : email de confirmation, rappel avant le RDV, SMS si besoin.
- Les appels sont **passés directement depuis HubSpot grâce à l’intégration Ringover**, avec historique, enregistrement (si besoin), et analytics.

✅ Résultat :

- Une prospection plus fluide,
- Moins d’oubli ou de no-show,
- Des commerciaux mieux armés,
- Et une visibilité en temps réel sur l’activité.

![660696ccedecfc7e7bb6bcd0_Visuel-modified-ezgif.com-png-to-webp-converter](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/660696ccedecfc7e7bb6bcd0_Visuel-modified-ezgif.com-png-to-webp-converter.webp?width=493&height=431&name=660696ccedecfc7e7bb6bcd0_Visuel-modified-ezgif.com-png-to-webp-converter.webp)

## **2. Un reporting sur-mesure pour piloter la performance**

### **Avant :**

- Suivi manuel de l’activité commerciale (nombre de RDV, investissements réalisés, répartition des produits…).
- Données éclatées dans différents fichiers.
- Aucune vue consolidée ni historique fiable.

### **Aujourd’hui :**

- Mise en place de [**tableaux de bord commerciaux dans HubSpot**](https://www.lomed.fr/blog/10-rapports-indispensables-pour-suivre-vos-commerciaux-sur-hubspot), accessibles à la direction et aux équipes.
- Reporting automatisé sur :
  
    - le volume de RDV réalisés par commercial,
    - le taux de transformation par type de produit,
    - le chiffre d’affaires généré,
    - le nombre d’investissements réalisés par typologie,
    - le cycle de vente moyen.
  
  ✅ Résultat :

- Une capacité nouvelle à prendre des décisions basées sur des faits.
- Un alignement des objectifs commerciaux avec les objectifs de croissance de Patrimy.
- Une lecture rapide de la contribution de chaque commercial.

## **3. Automatisation de la gestion administrative**

### **Avant :**

- Chaque commercial devait, pour chaque vente, créer une facture à la main et l’envoyer au siège.
- Le service administratif devait vérifier, relancer, et intégrer à la comptabilité.
- Les documents contractuels réglementaires (DIC, contrats, mandats…) étaient envoyés manuellement, avec un risque d’erreur ou d’oubli.

### **Aujourd’hui :**

- **La facturation est automatisée** : dès qu’une vente est validée dans HubSpot, la facture est générée automatiquement et [envoyée sur Pennylane](https://www.lomed.fr/blog/intégration-pennylane-sur-hubspot-guide-complet).
- **Tous les documents réglementaires sont générés et envoyés via Oneflow**, à signer électroniquement.
- Le commercial ne s’occupe plus de l’administratif. Il se concentre sur la vente.

✅ Résultat :

- Un gain de temps estimé à **plus de 3 heures par semaine par commercial**.
- Une réduction drastique des erreurs administratives.
- Une comptabilité connectée et à jour en temps réel.

![patrimy](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/65bc376e954aa30a0e4fef0c_patrimy-team-3-ezgif.com-resize-modified.png?width=543&height=475&name=65bc376e954aa30a0e4fef0c_patrimy-team-3-ezgif.com-resize-modified.png)

## **4. Mise en place d’une stratégie marketing via Hubspot Marketing Pro**

### **Avant :**

- Aucun canal de communication activé.
- Pas de newsletter, pas de contenu, pas d’événements digitaux.
- Toute l’acquisition reposait sur la prospection à froid ou la recommandation.

### **Aujourd’hui :**

- L’équipe envoie **une newsletter mensuelle** à ses clients et prospects, pour les informer des évolutions fiscales, des nouveaux dispositifs, ou des opportunités d’investissement.
- Organisation régulière de **webinars pédagogiques**, avec capture de leads qualifiés dans HubSpot.
- Automatisation des campagnes de relance pour les leads dormants ou les prospects à fort potentiel.

✅ Résultat :

- Une base de données activée, segmentée et engagée grâce à [Hubspot Marketing](https://www.lomed.fr/blog/hubspot-marketing-pourquoi-souscrire)
- Une posture de conseil renforcée.
- Des leads qui arrivent aussi… sans effort commercial direct.

 

## **Conclusion : un cabinet en gestion de patrimoine piloté et scalable grâce à Hubspot**

Patrimy est aujourd’hui un cabinet structuré, qui peut :

- **absorber plus de volume** sans recruter plus de back-office,
- **piloter précisément sa performance**
- et **capitaliser sur ses données** pour prendre de meilleures décisions.

En industrialisant ce qui devait l’être sur Hubspot, **ils ont redonné du temps à leurs commerciaux pour ce qui compte vraiment : la relation client et le conseil.**

 

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👉 Vous êtes un cabinet de gestion de patrimoine, une société de conseil ou un cabinet d’expertise, et vous sentez que **vos outils freinent votre croissance** ?

En tant qu'[agence Partenaire Hubspot](https://www.lomed.fr/), nous vous aidons à structurer vos opérations autour d’outils comme HubSpot pour scaler sans perdre votre ADN.

[Hubspot Marketing](https://www.lomed.fr/blog/tag/hubspot-marketing) [Hubspot Sales](https://www.lomed.fr/blog/tag/hubspot-sales)

## Pour aller plus loin

<https://www.lomed.fr/blog/oneflow-hubspot-automatisez-la-gestion-de-documents>

Hubspot Sales

### [OneFlow & Hubspot : automatisez vos contrats et documents](https://www.lomed.fr/blog/oneflow-hubspot-automatisez-la-gestion-de-documents)

Améliorez votre productivité sur Hubspot en gérant tous vos contrats ou devis avec Oneflow, la plateforme de gestion de document la plus intuitive.

Chloé Rozen nov. 14, 2024

<https://www.lomed.fr/blog/reussir-sa-migration-pipedrive-vers-hubspot>

Hubspot Sales

### [Comment réussir sa migration Pipedrive vers Hubspot ?](https://www.lomed.fr/blog/reussir-sa-migration-pipedrive-vers-hubspot)

Évitez les pièges de la migration de CRM : suivez nos instructions détaillées pour passer de Pipedrive à Hubspot en toute sérénité.

Maxime Welmarz août 22, 2024

<https://www.lomed.fr/blog/intégration-pennylane-sur-hubspot-guide-complet>

Integration Hubspot

### [Intégration Pennylane sur Hubspot : Guide complet](https://www.lomed.fr/blog/intégration-pennylane-sur-hubspot-guide-complet)

Découvrez comment optimiser la gestion des factures avec l'intégration Pennylane sur Hubspot. Suivez notre guide complet pour une configuration...

Chloé Rozen sept. 23, 2024

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