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OneFlow & Hubspot : automatisez vos PDF et vos contrats

Améliorez votre productivité sur Hubspot en gérant tous vos contrats ou devis avec Oneflow, la plateforme de gestion de document la plus intuitive.


OneFlow est une solution de gestion de contrats en ligne qui permet aux entreprises de créer, de négocier et de signer des contrats électroniques en toute sécurité. D'un autre côté, HubSpot est une plateforme tout-en-un de gestion des ventes et de marketing qui aide les entreprises à attirer des prospects, à les convertir en clients et à les fidéliser. A la différence de ses concurrents, OneFlow est une plateforme ultra simple à utiliser, ce qui facilite l'onboarding de ses nouveaux utilisateurs, et la conduite du changement en interne !

Dans cet article, nous allons vous montrer comment intégrer OneFlow et HubSpot peut  améliorer votre gestion des ventes et automatiser vos processus de vente. Notons que l'intégration est disponible uniquement à partir de la version Sales Professional.

 

Pourquoi intégrer OneFlow et HubSpot ?

Une intégration est une passerelle entre deux applications. Plus l'intégration est bien construite, plus il est facile de faire un pont entre les deux applications. On vous d'ailleurs liste ici les meilleurs intégrations sur Hubspot !

L'intégration de OneFlow et HubSpot offre plusieurs avantages pour les entreprises qui cherchent à optimiser leur gestion des ventes et leur processus de négociation. Voici quelques-uns des avantages clés de l'intégration :

Centralisation de la donnée sur les deux outils 

En intégrant OneFlow et HubSpot, vous pouvez centraliser toutes vos informations de vente et de contacts au même endroit, ce qui facilite la recherche et la gestion de ces informations. En effet, la donnée d’envoi du document, de lecture, de téléchargement ou de signature électronique est envoyée dans Hubspot, idéal pour savoir où vous en êtes dans le process de vente avec un prospect ! 

Un des atouts de OneFlow est que la donnée peut être émise en bidirectionnelle, ce qui veut dire que si vous modifiez par exemple le montant du deal sur votre contrat, le montant va aussi être mis à jour dans votre transaction Hubspot ! Ce qui évite les allers retours, les copier coller à répétition, les erreurs et la perdition de donnée ! 

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Gain de temps dans la génération de tous vos PDFs

Devoir créer un devis différent, avec des produits différents pour chaque prospect, il n’y a rien de plus chronophage ! Oneflow vous permet de vous focaliser sur les tâches à forte valeur ajoutée et de gagner du temps sur celles que vous pouvez laisser à Oneflow !

A partir du moment où toutes vos données nécessaire à l'édition du contrat sont enregistrés dans Hubspot, vous pourrez générer votre contrat en un clic, avec tous les champs déjà remplis ! Une fois affiché, vous pouvez pré-visualiser et apporter vos modifications si nécessaire avant de l'envoyer au client ! 

Si vous avez plusieurs types de contrats, pas de panique : en enregistrant en amont l’ensemble de vos templates, vous pouvez facilement générer plusieurs types de documents, agencés différemment. Votre contrat pourra répertorier tous vos produits Hubspot, vos mentions légales, et l’ensemble des informations nécessaires à partager à votre prospect. Il n’y a plus qu’à l'envoyer pour obtenir un retour signé électroniquement ! 


Collaboration entre utilisateurs

Chaque utilisateur a bien sûr accès à son propre espace Oneflow afin de ne pas créer d’incohérence entre les documents et templates rangés. La possibilité de donner à d’autres utilisateurs des droits spécifiques pour un document choisi (lecture, commentaire, modification) est également appréciable !

Mais la collaboration ne s’arrête pas là, même envoyé, il est possible de rééditer et commenter le document, ce qui évite les nombreux aller-retours par email à n’en plus finir, on apprécie ! 

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Automatisation de la création et de l'envoi d'un contrat

Avec l'intégration OneFlow-HubSpot, vous pouvez automatiser la création de contrat, comme la création de devis, l'envoi de contrats, la mise à jour de votre pipe, mais surtout la relance signature par email ! A partir du moment où le statut de votre contrat est identifié sur Hubspot, vous pouvez automatiser ce que vous souhaitez !

Nous pensons que la vraie valeur ajoutée de cette intégration se trouve vraiment sur ce point ! La plupart de nos clients préfèrent vérifier leurs documents une fois qu'ils sont créés. Mais grâce à l'intégration Hubspot vous pouvez aller beaucoup plus loin : vous pouvez créer et envoyer automatiquement vos contrats ! Vous imaginez le gain de temps pour le prospect et le client ? On peut même imaginer du self service ! 


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INTEGRATION HUBSPOT

Besoin d'aide pour la gestion de vos documents personnalisés ?

 

Comment intégrer l'intégration OneFlow à HubSpot ?

L'intégration Oneflow fait partie des intégrations Hubspot les mieux configurées et les plus intuitives. Voici les étapes pour intégrer OneFlow et HubSpot :

Étape 1 : Création d'un compte OneFlow et HubSpot

Si vous n'avez pas de compte OneFlow ou HubSpot, créez-en un pour commencer.

Étape 2 : Connexion de OneFlow à HubSpot

Dans votre compte OneFlow, allez dans les paramètres et sélectionnez l'option "Intégrations". Cliquez sur "Connecter" à côté de HubSpot et suivez les instructions pour vous connecter à votre compte HubSpot.

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Étape 3 : Configuration de l'intégration OneFlow-HubSpot

Une fois connecté à HubSpot, vous pouvez configurer l'intégration en choisissant les données que vous souhaitez synchroniser entre OneFlow et HubSpot, comme les contrats, les devis, les contacts, les opportunités et plus encore.

Étape 4 : Utilisation de l'intégration

Une fois que vous avez configuré l'intégration OneFlow-HubSpot, vous pouvez l'utiliser pour automatiser vos processus de vente, suivre vos prospects et clients, et accéder à toutes les informations dont vous avez besoin pour conclure des transactions plus rapidement.

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L'intégration de OneFlow et HubSpot est une solution puissante pour améliorer votre gestion des ventes et automatiser vos processus de vente. En centralisant vos informations de vente et de contacts, en automatisant les tâches répétitives et en éliminant les tâches manuelles, vous pouvez gagner du temps et augmenter votre productivité.

Nous espérons que cet article vous a aidé à comprendre comment intégrer OneFlow et HubSpot pour améliorer votre gestion des ventes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter (nous sommes une  Agence Partenaire Hubspot) ou à consulter la documentation de OneFlow et HubSpot pour plus d'informations.

 

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