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Hubspot : tout savoir sur les workflows !

Vous avez besoin d'aide et de formation sur les workflows HubSpot ? Voici un guide complet qui vous donne des astuces pour automatiser vos actions !


Les workflows sont des éléments essentiels du marketing automation, permettant aux professionnels du marketing de créer des processus automatisés pour interagir avec leurs prospects et clients de manière ciblée et personnalisée.

Dans ce guide complet des workflows sur HubSpot, nous allons explorer en détail cette fonctionnalité puissante et vous fournir un tutoriel pour vous aider à maîtriser son utilisation. Mais avant de plonger dans les détails, prenons un moment pour comprendre le concept de ces automatisations et pourquoi ils sont si importants dans le domaine du marketing automation.

 

I. Comprendre les workflows sur HubSpot

A. Quelle est l'utilité des workflows sur HubSpot

Un workflow sur HubSpot peut être défini comme une séquence d'actions automatisées qui sont déclenchées en réponse à des événements spécifiques, des comportements ou des conditions prédéfinis. Il permet de rationaliser et d'automatiser les processus de marketing et de vente, tout en offrant une personnalisation et une pertinence accrues dans les interactions avec les contacts.

 

B. Avantages et buts des workflows

Ils offrent de nombreux avantages à tous les utilisateurs d’Hubspot. Ils permettent de gagner du temps en automatisant des tâches répétitives, d'améliorer l'efficacité en assurant une coordination et une cohérence dans les actions marketing, et d'augmenter la pertinence et l'impact des communications avec les contacts.

Les objectifs des workflows sur HubSpot peuvent être variés, allant de la génération de leads à la gestion des contacts, en passant par le nurturing des leads et la gestion des opportunités de vente ou de ticket. Ils peuvent être utilisés à différentes étapes du parcours client pour optimiser l'engagement, la conversion et la fidélisation.

 

C. Fonctionnalités clés de HubSpot pour les workflows

HubSpot propose un large éventail de fonctionnalités pour la création et la gestion des workflows. Parmi les fonctionnalités clés, citons :

  • Les déclencheurs, qui permettent de spécifier les événements ou les actions qui déclenchent le démarrage d'une automatisation.
  • Les conditions, qui permettent de définir des critères spécifiques pour filtrer les contacts et les actions à effectuer.
  • Les actions, qui comprennent l'envoi d'e-mails automatisés, la création de tâches, la mise à jour des propriétés des contacts, etc.
  • Les délais, qui permettent de planifier les intervalles de temps entre les actions du workflow.

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Jusqu'ici vous suivez ?

 

D. Quelle version pour utiliser les workflows sur Hubspot ?

Notons que les workflows Hubspot sont accessibles uniquement pour les versions Hub Marketing Professional,  Hub Sales Professional et Hub Opération (voire Hub Service pour les tickets). Chaque version vous permet d’utiliser des automatisations d’une certaine manière.

Hub Sales Pro

  • Gestion de la donnée (attribution de propriétaires, modification de propriétés, copier des données etc)
  • Création de transaction / d’Entreprise / de Contact
  • Création de tâches

Hub Marketing Pro

  • Envoyer des emails automatisés (parcours nurturing etc)
  • Ajouter des contacts à une liste
  • Ajouter/supprimer un contact à/d’ une audience publicitaire

Hub Operation Pro

  • Créer un webhook
  • Formater des données
  • Créer un code personnalisé

 

E. Comment savoir sur quoi baser mon worfklow ?

Lorsque vous créez un workflow, vous avez le choix de le baser sur :

  • Un contact
    • Workflow vide : vous partez de zéro
    • Planifier un workflow : permet de faire tourner le workflow en récurrent
    • Basé sur une heure et date précise : par exemple pour souhaiter la bonne année, vous configurez votre workflow au 1er janvier
    • Basé sur une propriété de date : pour configurer par exemple un workflow d'anniversaire d'un client
  • Une entreprise
  • Une transaction
  • Un ticket
  • Un devis
  • Les conversations

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Le choix de type de workflow est très important car il permet à Hubspot de choisir sur quel objet va se baser pour effectuer ses actions. Pour savoir quoi faire, posez-vous la question : sur quel objet je souhaite effectuer mes actions ? 

 

Maintenant que nous avons une compréhension de base des workflows sur HubSpot et de leur importance, nous allons plonger plus profondément dans le processus de configuration et de création des workflows dans la prochaine section.

 

II. Comment créer des workflows sur HubSpot ?

A. Étape 1 : Définir l'objectif et les étapes du workflow

Avant de commencer à créer un workflow sur HubSpot, il est crucial de définir clairement l'objectif que vous souhaitez atteindre. Quel est le résultat souhaité ? Quelles sont les étapes nécessaires pour y parvenir ? 

Identifiez les actions spécifiques que vous souhaitez automatiser et la logique qui guidera le déroulement du workflow. Vous pouvez d’ailleurs formaliser cela dans l’onglet “Objectifs” , ce qui vous permettra d’avoir un taux de conversion des contacts ayant atteint l’objectif souhaité.

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B. Étape 2 : Configurer les déclencheurs et les conditions

Les déclencheurs sont les événements ou les actions qui démarrent le workflow. Dans HubSpot, vous pouvez choisir parmi une variété de déclencheurs tels que l'inscription à une newsletter, le téléchargement d'un contenu, la visite d'une page spécifique, etc. Vous pouvez déclencher une automatisation de 2 manières :

  • Lorsqu'un évènement se produit (une page visité, un formulaire rempli, un fichier consulté, etc
  • Lorsqu'un critère de filtrage est rempli (un contact habite Paris, un contact a ouvert plus de 3 emails, le contact a un scoring de 50, etc)

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Vous pouvez évidemment combiner vos critères d'inscription, afin d'affiner au maximum le déclencheur. Une fois ceci fait, vous pouvez utiliser la fonction “Si/Alors” afin de pouvoir personnaliser vos actions en fonction de différents critères !

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Attention, n'oubliez surtout pas un détail qui peut changer le cours de votre automatisation : la réinscription. En cliquant sur votre critère d'inscription, vous avez la possibilité de sélectionner l'onglet "réinscription". Cet onglet vous permet de choisir si, une fois le contact arrivé au bout du workflow, doit être réinscrit ou non, afin de répéter l'automatisation, si les critères d'inscription sont toujours respectés.

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C. Étape 3 : Définir les actions et les délais

Une fois les déclencheurs et les conditions configurés, il est temps de définir les actions à effectuer dans le workflow. Cela peut inclure l'envoi d'e-mails automatisés, la création de tâches, la mise à jour des propriétés des contacts, l'ajout ou la suppression de contacts dans des listes, etc.

Voici la liste des choses qu'on peut actionner :

En ce qui concerne les workflows : il est envisageable de les inscrire dans un autre flux de travail, de déclencher un webhook, de rédiger et exécuter un code personnalisé, de formater les données.

Pour les branches : il est envisageable de rediriger les fiches d'informations vers un chemin en fonction de critères de filtrage (branches SI/ALORS), de branches de valeur égale, ou d'une autre action "Aller à". Cette fonction vous permet de mettre en place plusieurs actions pour plusieurs segments.

En ce qui concerne la communication interne : on peut envoyer une notification par e-mail interne, des e-mails marketing internes, un SMS interne, ou une notification dans l'application.

Pour la communication externe : il est possible d'envoyer un e-mail, de les inscrire dans une séquence, ou de les désinscrire de la séquence.

Pour l'attribution : on peut transférer la fiche d'informations au propriétaire ou à une équipe aléatoirement.

La création : on peut créer une fiche contact, de transaction ou d'entreprise, ou créer une tâche.

En ce qui concerne les actions : on peut supprimer le contact.

Pour la gestion de liste : on peut les ajouter à la liste statique, ou les supprimer de la liste statique.

Pour la gestion des publicités : on peut les ajouter à l'audience publicitaire, ou les supprimer de l'audience publicitaire.

Pour la gestion de propriétés : on peut définir une valeur de propriété, copier une valeur de propriété, effacer une valeur de propriété, augmenter ou diminuer une valeur de propriété, gérer le statut d'abonnement aux e-mails, ou définir le statut marketing.

Pour les applications connectées : toutes les actions qu'on peut déclencher via une intégration, comme Pandadoc, Google Sheet, Ringover etc

En outre, vous pouvez déterminer les délais entre chaque action pour optimiser le timing des communications. 

Vous avez la possibilité de choisir plusieurs types de délais : 

  • Retarder d’un certain temps (5 min, 1 jour, 2 mois etc)
  • Retarder à un jour de la semaine ou une heure spécifique 
  • Retarder une date spécifique (le 14 février)
  • Retarder jusqu’à ce qu’un événement se produise (visite d’une page, formulaire rempli, la valeur d’une propriété est changée). Cette dernière est puissante et vous permettra de mettre en place des automatisations ciblées au meilleur moment.

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D. Étape 4 : Personnaliser et tester le workflow

Personnalisez le contenu des e-mails et des autres actions pour offrir une expérience personnalisée à vos contacts. 

En appuyant sur le bouton “Test” vous pouvez tester l'automation avant de l'activer pour vous assurer que tout fonctionne correctement. 

Vérifiez les déclencheurs, les conditions, les actions et les délais pour éviter les erreurs et les dysfonctionnements. Vous pouvez personnaliser votre test en le faisant tourner pour un contact spécifique !

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E. Étape 5 : Activer et surveiller l'automatisation

Une fois que vous êtes satisfait de votre workflow, activez-le pour qu'il commence à fonctionner. Vous avez la possibilité de l’activer maintenant, et de prendre en compte les contacts répondant aux critères avant votre validation, ou alors de l’activer, mais de prendre en compte uniquement les contacts qui respectent les critères d’inscription après votre validation. 

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Ensuite, Surveillez attentivement les performances de l'automation en utilisant les outils d'analyse de HubSpot. 

Observez les taux d'ouverture des e-mails, les clics, les conversions, etc. Si nécessaire, apportez des ajustements pour améliorer les résultats et maximiser l'efficacité de l'automatisation.

En suivant ces étapes, vous serez en mesure de configurer et de créer des workflows efficaces sur HubSpot, en automatisant vos processus marketing et en améliorant l'engagement avec vos prospects et clients. Dans la prochaine section, nous explorerons différents types d'automatisations sur HubSpot, vous donnant ainsi des exemples concrets et pratiques.

 

WORKFLOW HUBSPOT

Besoin d'aide pour configurer vos workflows ?

 

 

III. Bonnes pratiques pour les workflows sur HubSpot

A. Segmenter votre audience et personnaliser vos workflows

Identifiez les différentes caractéristiques et comportements de votre audience avant de définir votre cible. Prenez bien en compte tous les critères et exclusion afin que votre ciblage soit parfait et ne comporte pas d’incohérences. 

Si vous souhaitez personnaliser vos workflows, vous pouvez utiliser la fonction “Si/Alors”, ce qui vous permettra de différencier les actions mises en place si le contact remplit une condition.

Il en va de même pour les critères de sortie, n’hésitez pas à les utiliser pour être sûr que vos contacts sortent de l’automatisation !

 

B. Ne pas créer des workflows trop gros

Il est souvent tentant de créer un seul workflow pour gérer l'ensemble des actions en raison de la puissance et des possibilités infinies qu'il offre. Cependant, la plupart des cas, il est préférable de créer plusieurs petites automatisations plutôt qu'une grande comportant plusieurs petites actions. Cette approche présente de nombreux avantages à long terme.

En effet, en optant pour des petits workflows, vous facilitez leur maintien et leur gestion dans le temps. Si vous devez apporter des modifications à votre processus ou si de nouvelles personnes doivent y accéder ou le modifier en votre absence, cela devient beaucoup plus simple. En divisant vos actions, vous créez une structure modulaire et flexible, ce qui facilite les ajustements et les mises à jour ultérieures.

De plus, la création de petits workflows permet une meilleure lisibilité et compréhension de chaque étape du processus. Ils peuvent être conçus de manière à répondre à un objectif spécifique, ce qui rend le suivi et l'optimisation plus efficaces. Vous pouvez concentrer vos efforts sur des actions précises et mesurer plus facilement leur impact.

Autre avantage, cela favorise la collaboration et la communication au sein de votre équipe. Chaque membre peut se concentrer sur un ou plusieurs workflows spécifiques, ce qui permet une meilleure répartition des responsabilités et une expertise plus approfondie dans chaque domaine.

 

C. Définir des nomenclatures, des propriétés et créer des dossiers

Votre répertoire peut rapidement devenir un bazar si vous ne choisissez pas une nomenclature pour nommer vos workflows. Faites donc attention, et trouvez une logique d'appellation de chaque catégorie pour pouvoir les classer de manière pertinente.

Exemple : 

  • (C) Gestion - Attribution Propriétaire leads => 
  • (C) Communication - Parcours Nurturing - Livre Blanc Leadgen B2B =>

=> Workflow basé sur les Contacts - Catégorie - Objectif - Détail

Pour aller plus loin, évidemment, rangez les dans des dossiers pertinents, et ajoutez des descriptions à chaque workflow avec des mots clés afin de pouvoir les retrouver facilement.

Vous pouvez aussi créer des propriétés de workflows, qui vous permettront de catégoriser vos workflows si vous ne souhaitez pas l'avoir directement dans le naming du workflow ! Créez donc une propriété "Catégorie" avec des champs comme "Nurturing, Gestion, Leadgen, Transactions" etc

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D. Suivre et analyser les performances des workflows

  • Utilisez les outils de suivi et d'analyse de HubSpot pour mesurer les performances des workflows.
  • Identifiez les métriques clés telles que le taux d'ouverture, le taux de clic et les conversions, et le pourcentage de personnes ayant été au bout du workflow.
  • Effectuez des ajustements en fonction des données et des résultats obtenus pour améliorer continuellement vos workflows.

 

E. Bien organiser les actions de ses workflows

Lorsque plusieurs automatisations sont lancées simultanément et interagissent les uns avec les autres, cela peut entraîner des résultats imprévisibles et des incohérences dans la gestion des données. Les workflows contradictoires peuvent entraîner des actions contradictoires, des communications inappropriées ou même la suppression accidentelle d'informations essentielles.

Par conséquent, une analyse approfondie et une planification minutieuse des workflows sont nécessaires pour éviter les conséquences indésirables et garantir une expérience client cohérente et harmonieuse. 

Voici quelques conseils pour éviter les problèmes liés aux workflows HubSpot qui se chevauchent ou qui enclenchent des informations ou actions contradictoires :

  1. Planification et documentation : Avant de créer des workflows, prenez le temps de planifier soigneusement vos objectifs et vos actions. Documentez clairement chaque étape du processus et assurez-vous d'avoir une vue d'ensemble de l'interaction entre les différents flux de travail.

  2. Analyse de l'existant : Étudiez attentivement les workflows existants pour identifier d'éventuels chevauchements ou conflits potentiels. Assurez-vous de comprendre comment chaque workflow interagit avec les autres et comment les informations sont transmises.

  3. Priorisation et séquençage : Déterminez l'ordre dans lequel les workflows doivent être exécutés pour éviter les contradictions. Assurez-vous qu'il y a une logique claire dans la façon dont les flux de travail sont déclenchés et exécutés afin d'éviter les conflits d'informations. Ainsi, rajoutez un délai d'une minute après un déclencheur peut laisser un premier workflow prioritaire s'enclencher 

  4. Utilisation des conditions et des déclencheurs appropriés : Utilisez les conditions et les déclencheurs disponibles dans HubSpot pour spécifier clairement les conditions requises pour chaque workflow. Cela permettra d'éviter que des workflows contradictoires ne se déclenchent en même temps.

  5. Désinscription : Abusez de l'outil de désinscription afin de toujours être sûr qu'un contact sorte d'un workflow s'il répond à un critère, un objectif ou s'il rentre dans un autre workflow

  6. Test et surveillance : Avant de mettre en œuvre des workflows complexes, effectuez des tests approfondis pour vous assurer qu'ils fonctionnent comme prévu. Surveillez régulièrement les résultats des workflows et les interactions entre eux pour détecter tout problème potentiel.

  7. Communication et collaboration : Assurez-vous de communiquer efficacement avec les membres de votre équipe pour éviter les doublons ou les conflits dans la création et l'exécution des workflows. Encouragez la collaboration et la coordination pour garantir la cohérence des informations et des actions.

  8. Transparence : Rien de mieux qu'une modélisation du cycle de vie de vos prospects ou clients pour avoir une vue exhaustive sur toutes les automatisations qui tournent en même temps. Un outil gratuit comme Whimsical est vraiment recommandé pour faire cela !

VI. Types de workflows sur HubSpot

On vous propose ici une liste d'exemples de workflows à mettre en place pour des problématiques de génération de leads, de gestion de contacts, de nurturing, de transactions et liés aux intégrations. Ce ne sont que des exemples simples afin que vous puissiez vous projeter et l'adapter à votre contexte 😀

A. Workflow de génération de leads

1. Création d'un workflow pour les visiteurs du site

    • Déclencheur : Lorsqu'un visiteur remplit un formulaire de capture de leads sur votre site.
    • Conditions : Filtrer les visiteurs en fonction de critères spécifiques tels que leur source de trafic, leur comportement sur le site, etc.
    • Actions : Envoyer un e-mail de bienvenue automatisé avec un contenu pertinent, ajouter le contact à une liste spécifique, planifier des tâches de suivi, etc.
    • Délais : Définir des délais pour l'envoi des e-mails de suivi et des rappels.

2. Workflow de qualification des leads

    • Déclencheur : Lorsqu'un lead atteint certains critères de qualification, tels que le score de lead ou l'activité spécifique.
    • Conditions : Vérifier si le lead répond à des critères de qualification préalablement définis.
    • Actions : Affecter le lead à une équipe de vente, planifier un appel de qualification, envoyer des informations complémentaires, etc.
    • Délais : Planifier des délais pour les actions de suivi et pour le passage du lead à l'étape suivante du processus de qualification.

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3. Workflow de suivi des leads

    • Déclencheur : Lorsqu'un lead effectue une action spécifique, comme l'ouverture d'un e-mail, le clic sur un lien d'un e-mail ou le téléchargement d'un contenu.
    • Conditions : Vérifier si le lead répond à des critères de suivi, tels que l'engagement avec le contenu ou l'interaction avec le site.
    • Actions : Envoyer des e-mails de suivi personnalisés, planifier des appels de suivi, fournir des ressources supplémentaires, envoyer une notification à l'équipe commerciale etc.
    • Délais : Définir des délais pour l'envoi des e-mails de suivi et pour le suivi des actions entreprises par le lead.

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B. Workflow de gestion des contacts

1. Workflow de segmentation des contacts

    • Déclencheur : Lorsqu'un contact répond à certains critères spécifiques définis, tels que les propriétés de contact, les interactions passées, etc.
    • Conditions : Filtrer les contacts en fonction de leurs caractéristiques pour les regrouper dans des segments pertinents.
    • Actions : Ajouter les contacts aux listes de segmentation appropriées, personnaliser les communications en fonction de leurs caractéristiques, etc.
    • Délais : Définir des délais pour l'envoi de communications ciblées et le suivi des interactions avec les contacts segmentés.

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2. Workflow de mise à jour des informations des contacts

    • Déclencheur : Lorsque les informations d'un contact sont modifiées ou mises à jour dans la base de données de HubSpot.
    • Conditions : Vérifier les propriétés spécifiques qui ont été modifiées pour déclencher des actions de mise à jour supplémentaires.
    • Actions : Mettre à jour les propriétés des contacts dans la base de données, envoyer des notifications aux membres de l'équipe concernés, etc.
    • Délais : Définir des délais pour les actions de suivi et les mises à jour ultérieures des informations des contacts.

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3. Workflow de gestion des données manquantes

    • Déclencheur : Lorsque le nom de l'entreprise de votre contact est inconnu, mais que l'entreprise associée au contact est connue
    • Actions : Copier le nom de l'entreprise (depuis la fiche entreprise) dans la propriété "nom de l'entreprise" de la fiche contact

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4. Workflow de gestion des abonnements

    • Déclencheur : Lorsqu'un contact s'abonne ou se désabonne d'une liste spécifique.
    • Conditions : Vérifier l'état d'abonnement du contact pour déterminer les actions à entreprendre.
    • Actions : Ajouter ou supprimer le contact de listes d'abonnement, envoyer des confirmations d'abonnement ou de désabonnement, etc.
    • Délais : Planifier des délais pour les communications liées aux abonnements et les rappels pour les contacts non confirmés.

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Grâce à ces exemples d'automatisations de gestion des contacts sur HubSpot, vous serez en mesure d'organiser et de maintenir vos contacts de manière efficace, en personnalisant les communications et en garantissant une gestion optimale des abonnements. Dans la section suivante, nous explorerons d'autres types de workflows sur HubSpot pour le nurturing des leads et les processus de vente et de CRM.

 

C. Workflow de nurturing des leads

1. Workflow d'envoi d'e-mails automatisés

    • Déclencheur : Lorsqu'un lead répond à des critères qui nécessite de le nurturer.
    • Conditions : Vérifier si le lead répond à des critères spécifiques pour entrer dans la séquence de nurturing.
    • Actions : Envoyer une série d'e-mails automatisés avec du contenu ciblé et pertinent pour nourrir le lead.
    • Délais : Planifier des délais entre les envois d'e-mails pour maintenir un rythme de communication approprié.

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2. Workflow de scoring des leads

    • Déclencheur : Lorsqu'un lead interagit avec vos contenus ou atteint certains critères prédéfinis.
    • Conditions : Évaluer le niveau d'engagement et d'intérêt du lead pour déterminer son score. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le score Hubspot et pouvez statuer à votre façon !
    • Actions : Mettre à jour le score du lead en fonction de ses interactions, envoyer des alertes ou des notifications aux équipes de vente en cas de score élevé, etc.
    • Délais : Planifier des délais pour les mises à jour régulières du score et pour le passage du lead à différentes étapes du processus de scoring.

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3. Workflow de suivi des interactions avec les leads

    • Déclencheur : Lorsque le lead effectue une action spécifique, comme visiter des pages clés de votre site ou télécharger du contenu supplémentaire.
    • Conditions : Vérifier si le lead répond à des critères spécifiques pour déclencher des actions de suivi.
    • Actions : Envoyer des e-mails de suivi personnalisés en fonction des interactions du lead, planifier des appels de suivi, attribuer des tâches aux membres de l'équipe de vente, envoyer une notification etc.
    • Délais : Définir des délais pour le suivi des interactions et pour les actions entreprises par le lead.

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En utilisant ces exemples d'automations de nurturing des leads sur HubSpot, vous serez en mesure de maintenir une communication régulière et pertinente avec vos leads, de les nourrir avec du contenu adapté à leurs besoins et d'identifier les leads les plus prometteurs grâce au scoring. Dans la section suivante, nous aborderons d'autres types de workflows sur HubSpot pour les processus de vente et de CRM.

 

D. Workflow de liés aux transactions

1. Workflow de création de transactions

  • Déclencheur : Lorsqu'un prospect atteint certains critères de qualification définis.
  • Conditions : Vérifier les propriétés spécifiques de création de la transaction pour déterminer les actions à entreprendre. Ici, nous souhaitons créer une transaction dès qu'un rendez-bous est pris dans notre outil de réunion Hubspot.
  • Actions : Créer une transaction
  • Délais : Aucun

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2. Workflow de qualification des prospects

  • Déclencheur : Lorsqu'un prospect progresse dans la transaction et atteint certains critères de qualification définis.
  • Conditions : Si le prospect prend un rendez-vous de suivi/de closing.
  • Actions : Faire progresser automatiquement la phase de transaction du prospect
  • Délais : L'action se produira uniquement si le formulaire est soumis, ainsi, il y a un délai maximum de 300 jours configuré ici, jusqu'à ce que l'action de produise.

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D. Workflows basés sur des intégrations

1. Automatisations via Aircall ou Ringover

Si vous ne connaissez pas ces deux outils, nous vous invitons à lire notre article sur la comparaison entre Aircall et Ringover. Leur intégration avec HubSpot offre des possibilités étendues en matière de workflows. En combinant ces solutions de communication téléphonique avec la puissance du marketing automation de HubSpot, vous pouvez automatiser efficacement la gestion des appels et améliorer l'efficacité de votre équipe de vente.

Vous pouvez configurer des workflows pour déclencher des actions spécifiques en fonction des appels entrants ou sortants, comme la création automatique de nouveaux contacts, l'attribution des appels à des propriétaires spécifiques, l'envoi de notifications ou de rappels, et bien plus encore. Cela permet une intégration fluide de vos processus téléphoniques avec vos stratégies de marketing et de vente, vous permettant ainsi de fournir une expérience client exceptionnelle et d'optimiser vos performances commerciales.

Ici, nous donnons un exemple d'automatisations liée aux tags mis sur les appels Aircall, qui vous permet de qualifier chaque appel. Ici, chaque tag va déclencher une action sur Hubspot ! Ces tags sont un vrai plus pour améliorer la productivité de vos commerciaux.

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Si vous réflechissez à souscrire à Ringover ou Aircall, qui offrent plus de possibilité d'automatisations avec Hubspot, nous avons rédigé une liste de workflows possibles , qui vous permettra d’avoir plus de visibilité sur le potentiel de tels outils.

 

2. Automatisations via Monday

L'intégration de Monday avec HubSpot offre des opportunités passionnantes pour automatiser et optimiser vos flux de travail. En utilisant les workflows de HubSpot en tandem avec Monday, vous pouvez synchroniser vos tâches, projets et processus de travail, ce qui facilite la collaboration et la gestion de projet. 

Vous pouvez créer des automatisations qui déclenchent des actions spécifiques dans Monday en fonction des interactions des contacts avec votre entreprise dans HubSpot. Par exemple, vous pouvez automatiquement créer des tâches dans Monday lorsqu'un nouveau contact est ajouté, ou mettre à jour l'état d'une tâche dans Monday lorsque certaines actions sont effectuées dans HubSpot.

Cette intégration vous permet d'optimiser l'efficacité de votre équipe, de centraliser vos informations et de synchroniser vos efforts de manière transparente entre HubSpot et Monday. Nous avons rédigé un article complet sur l’intégration Hubspot et Monday, et comment elle permet d’aligner les équipes Sales et Marketing.

 

3. Automatisations via Pandadoc

Pandadoc est un outil de création et de gestion de documents en ligne. Il vous permet notamment de générer des documents PDF personnalisés avec vos propriétés Hubspot, pour chaque contact ou entreprise.

L'intégration de PandaDoc avec HubSpot offre des possibilités puissantes pour automatiser et optimiser vos processus de création et de gestion de documents. Grâce aux workflows de HubSpot, vous pouvez configurer toute sorte d'actions liées à Pandadoc (création automatique de PDF, personnalisation des champs d'un document PDF, envoi de PDF)...qui se déclenchent lorsque certaines actions se produisent dans votre processus de vente ou de marketing. 

En combinant cela avec PandaDoc, vous pouvez automatiser la création de devis, de contrats et d'autres documents, en les personnalisant en fonction des informations des contacts dans HubSpot. De plus, vous pouvez suivre et gérer les documents directement depuis HubSpot, en gardant une vue d'ensemble de leur statut et en déclenchant des actions supplémentaires en fonction des interactions des contacts avec ces documents. Vous pouvez par exemple programmer des relances par email si votre document n'a pas été signé alors que vous avez l'envoyé il y a 7 jours.

Cette intégration Pandadoc facilite la génération de documents professionnels, accélère le processus de vente et améliore l'expérience client globale. 

 

4. Automatisations via Livestorm

Livestorm est une plateforme de webinars qui permet de créer des événements en ligne interactifs et engageants. En intégrant Livestorm à HubSpot, il est possible de créer des workflows pour automatiser les tâches associées à l'organisation de webinaires, comme l'envoi de rappels et de remerciements par e-mail, la segmentation des participants en fonction de leur engagement ou l'ajout de participants aux listes de contacts.

Les workflows de Livestorm peuvent également être utilisés pour qualifier les leads en fonction de leur participation à des webinaires et pour leur envoyer des informations ciblées en fonction de leur niveau d'engagement. Grâce à l'intégration de Livestorm à HubSpot, il est possible de créer des puissantes automatisations pour améliorer la qualité des webinaires et augmenter la génération de leads.


 

V. Conclusion

Maintenant que vous avez acquis ces connaissances approfondies, nous vous encourageons vivement à les mettre en pratique pour améliorer les performances de votre entreprise. Les workflows sur HubSpot offrent un potentiel énorme pour automatiser vos processus marketing et de vente, tout en offrant une expérience personnalisée à vos contacts. Expérimentez, mesurez les résultats, optimisez et adaptez vos workflows en fonction des données et des retours que vous obtenez.

En conclusion, les workflows sur HubSpot sont un outil puissant qui peut transformer votre approche du marketing et de la vente. En comprenant les concepts fondamentaux, en suivant les meilleures pratiques et en exploitant pleinement les fonctionnalités de HubSpot, vous pouvez créer des workflows efficaces, personnalisés et performants.

Si vous souhaitez être accompagné pour créer des automatisations afin de gagner en productivité et mettre en place une sales machine, n'hésitez pas à nous contacter !

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