Integration Hubspot

Le guide complet pour nettoyer son CRM

Toutes les astuces pour nettoyer et organiser efficacement votre CRM afin d'améliorer vos performances commerciales et marketing.


Garder un CRM propre, c’est un peu comme entretenir une maison : au début, c’est facile, mais au fur et à mesure que les choses s’entassent, ça peut devenir un vrai chaos. Et un CRM en désordre, c’est bien plus qu’un simple agacement visuel. Ça peut freiner les performances commerciales, fausser les décisions stratégiques et même nuire à l’expérience client. Si vous laissez les contacts inactifs, les doublons et les données erronées se multiplier, vous risquez de perdre en efficacité.

Dans ce guide, je vais vous guider étape par étape pour nettoyer votre CRM (HubSpot ou d'autres !), le garder en ordre et éviter que ce chaos ne devienne un obstacle à votre succès. Prêt à remettre de l’ordre dans votre base de données ? Allez, on s’y met !

Préambule : Pourquoi nettoyer son CRM est essentiel ?

Un CRM qui traîne avec des infos obsolètes ou erronées peut vraiment freiner la croissance de votre entreprise. Quand les données sont en vrac, ça peut fausser vos décisions, rendre vos équipes moins efficaces, et même affecter l’image que vous renvoyez à vos clients.

Voici pourquoi il est vraiment important de garder votre CRM propre et bien organisé (si vous êtes sur cette page, c'est que vous savez déjà pourquoi il faut nettoyer votre CRM, alors vous pouvez sauter cette étape 😅)

 

1. Des données peu propres faussent vos décisions

Les décisions stratégiques que vous prenez se basent sur les données de votre CRM. Si ces données ne sont pas à jour ou sont incorrectes, vous risquez de partir sur de mauvaises bases, et ça peut vite devenir problématique.

Exemple concret : Vous pensez que votre pipeline de ventes vaut 500 000€, mais en fait, 30% de ces opportunités sont des doublons ou des transactions inactives. Vous risquez alors de mal allouer vos ressources ou de sous-investir dans des projets qui en ont besoin.

 

2. Les équipes perdent en efficacité

Si vos équipes passent leur temps à chercher ou à corriger des informations incomplètes, elles perdent un temps précieux qu’elles pourraient consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ce n’est pas ce qu’on veut !

Exemple concret : Un commercial qui doit appeler 20 prospects passe une heure à trier les contacts mal renseignés. Résultat, il passe moins de temps à vendre et plus de temps à se prendre la tête avec des infos erronées.

 

3. L’impact sur vos performances commerciales et marketing

Un CRM mal organisé peut faire un vrai bazar dans vos campagnes marketing et vos processus commerciaux. Si vous ciblez mal vos prospects ou envoyez des emails à des contacts qui ne sont plus actifs, vous perdez en efficacité et en crédibilité.

Exemple concret : Une campagne marketing envoyée à une base de données mal segmentée, pleine de contacts inactifs, aura un taux d’ouverture faible et plus de désabonnements. À terme, vos campagnes seront moins efficaces et l’impact sur votre marque sera négatif. 

 

4. Risques de non-conformité (RGPD et autres réglementations)

Garder des informations inutiles ou obsolètes peut vous exposer à des problèmes juridiques, notamment avec des réglementations comme le RGPD. Vous devez vous assurer que vous collectez et traitez seulement les données pertinentes et à jour.

Exemple concret : Si un client vous demande de supprimer ses données mais que vous n’arrivez pas à les retrouver à cause d’un CRM mal organisé, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate, avec des conséquences juridiques à la clé.

 

5. Une mauvaise expérience client

Aaaaaah les erreurs de ciblage... On a tous déjà reçu un email qui nous semblait pas vraiment pertinent. Les erreurs de données dans votre CRM peuvent vraiment nuire à l’expérience client. Si les infos sont fausses ou incomplètes, ça impacte la personnalisation de vos échanges et peut ternir l’image que vous renvoyez.

Exemple concret : Un client fidèle reçoit un email de bienvenue comme s’il était un nouveau prospect, ou son prénom est mal écrit dans une campagne. Ça donne une impression de manque de professionnalisme et peut entamer sa confiance en votre entreprise.

 

Conclusion de ce petit préambule :

Un CRM bien entretenu, c’est bien plus qu’un petit luxe ; c’est un atout stratégique. Il vous aide à :

Améliorer vos performances commerciales et marketing.

Rendre vos équipes plus efficaces.

Rester en conformité avec les réglementations.

Offrir une meilleure expérience à vos clients.

En résumé, un CRM propre, c’est un outil qui fait toute la différence dans la croissance et le succès de votre entreprise. Investir du temps et des ressources pour le maintenir à jour, c’est miser sur une gestion optimisée de vos données et une stratégie commerciale gagnante.

Voyons maintenant les différentes étapes pour en finir avec ces problèmes !

 

Étape 1 : Nettoyer votre CRM

1. Nettoyer les contacts

Identifier et supprimer les contacts sans email valide.

Action : Créez une liste dynamique pour filtrer les contacts sans email ou avec des caractères invalides. Vous pouvez aussi supprimer tous deux qui ont mis un email comme test@yopmail.com en faisant une liste avec le critère "email contient X".

Pourquoi c’est important : Les emails sont essentiels pour les campagnes marketing. Conserver des contacts sans email pollue votre base et nuit aux performances des campagnes.

Capturedecran2024-12-26a23.11.16-ezgif.com-png-to-webp-converter

Supprimer les doublons de contacts.

Action : Utilisez l’outil de détection et de gestion des doublons intégré à HubSpot pour identifier et fusionner les contacts en double. HubSpot dispose de fonctionnalités automatiques qui détectent les doublons en fonction des informations clés comme l’adresse e-mail, le nom, ou le numéro de téléphone. Vous pouvez également personnaliser les critères de détection selon vos besoins. 

Pourquoi c’est important : Les doublons de contacts peuvent entraîner des erreurs dans vos données, comme des communications envoyées plusieurs fois à la même personne, des informations incorrectes dans les rapports, et des inefficacités dans vos processus marketing et commerciaux. En supprimant ou fusionnant ces doublons, vous garantissez l’intégrité de vos données et améliorez la précision de vos analyses. 

 

Identifier et supprimer les contacts créés automatiquement par votre boite mail

Action : Votre boite mail est branché à votre CRM, c'est cool, mais ça créé aussi pleins de contacts non désirés parfois ! Alors examinez les contacts pour identifier ceux qui ont été créés automatiquement par votre boîte mail souvent sans prénom ni nom. Si c'est le cas, c'est qu'ils ne sont pas forcément intéressant pour votre activité commerciale. Créez une liste avec comme filtre "pas de prénom, pas de nom" et couplez la avec des critères pour exclure vos prospects engagés ou vos clients, puis supprimez ces contacts.

Pourquoi c’est important : Garder des contacts inactifs surcharge votre CRM et peut fausser vos indicateurs, comme le taux d’engagement.

 

Supprimer les contacts s'étant désinscrit à toutes vos communications

Action : 

1. Filtrez les contacts selon leur statut de désinscription (par exemple, via un champ spécifique ou le paramètre d’opt-out dans HubSpot).

2. Vérifiez le statut des contacts en vous assurant que vous n’excluez pas les clients ou prospects engagés qui ont peut-être mis à jour leurs préférences de communication.

3. Supprimez ou désactivez ces contacts afin de respecter les demandes de désinscription tout en veillant à conserver une base de données conforme aux réglementations (comme le GDPR).

Pourquoi c’est important : Respecter les préférences de désinscription est essentiel pour éviter des violations de confidentialité et des sanctions légales. En supprimant ou désactivant ces contacts, vous vous assurez aussi de maintenir une base de données propre et pertinente, tout en garantissant un taux d’engagement plus élevé pour vos campagnes.

 

Standardiser les numéros de téléphone.

Action : Utilisez un format international et corrigez les numéros mal formatés. Je rappelle qu'il est possible de mettre d'office l'indicatif pays dans vos champs téléphone de formulaire  !

Pourquoi c’est important : Un format standard permet d’utiliser efficacement les outils d’appel et de segmentation par région. Et ouai, sans notre petit +33, ça sera compliqué d'appeler depuis Aircall ou via Hubspot !

 

Identifier les contacts sans entreprise associée.

Action : Créez une liste dynamique avec “Entreprise associée est inconnue”.

Pourquoi c’est important : Les contacts sans entreprise ne sont souvent pas pertinents dans un contexte B2B, sauf si vous gérez des leads individuels. Les supprimer ou les réattribuer permet de garder une base de données claire et ciblée, ce qui facilite la segmentation et la personnalisation des campagnes.

 

Moi quand je vois des contact sans entreprise associée.

 

Identifier les contacts sans propriétaire attribué.

Action : Créez une liste dynamique avec “Propriétaire est inconnu”.

Pourquoi c’est important : Un contact sans propriétaire peut facilement tomber dans l’oubli (en tout cas, s'il est sans propriétaire pendant longtemps, c'est qu'il n'a pas été traité) ce qui réduit l’efficacité de votre suivi et de vos actions commerciales. Attribuer un propriétaire à chaque contact permet de mieux gérer la relation, d’assurer un suivi personnalisé et d’éviter de perdre des opportunités importantes.

 

2. Nettoyer les entreprises

Identifier les entreprises sans contacts associés.

Action : Créez une liste dynamique avec “Contact associé est inconnu”.

Pourquoi c’est important : Une entreprise sans contact n’a généralement peu de valeur commerciale dans un contexte B2B. Sauf si vous les avez importé pour pouvoir aller chercher pleins de contacts sur Linkedin et les enrichir, mais bon, autant faire tout d'un coup !

 

Supprimer ou archiver les entreprises sans activité récente.

Action : Critère : “Dernière activité est avant [date]”.

Pourquoi c’est important : Garder des entreprises inactives surcharge inutilement le CRM et complique vos rapports.

 

Fusionner les doublons d’entreprises.

Action : Détectez les doublons et dédoublonnez-les un par un via l’outil “gérer les doublons” d’HubSpot. Si vous en avez plus de 500, on va peut-être pas se prendre la tête ! Utilisez l’outil de fusion en masse disponible avec HubSpot Operations pour détecter et fusionner facilement les doublons. Si vous cherchez une alternative plus automatisée, l’outil Koalify permet de fusionner automatiquement les contacts en doublon selon des critères spécifiques.

Pourquoi c’est important : Cela évite des erreurs de suivi et garantit une meilleure organisation des données. 

Attention, fusionner des entreprises peut s'avérer critique, faites bien attention lorsque vous le faites !

Capturedecran2025-01-03a16.14.19-ezgif.com-png-to-webp-converter (1)-1

Hiérarchiser les entreprises et ajouter des libellés d’association

Action : Utilisez la fonction native de HubSpot pour établir des relations parent/enfant entre entreprises et appliquez des libellés d’association (par exemple : “Filiale”, “Maison-mère”, “Partenaire stratégique”).

Pourquoi c’est important : Structurer les relations entre entreprises améliore la visibilité de vos équipes sur l’organisation de vos comptes stratégiques. Cela permet également d’avoir une vue consolidée des opportunités ou des interactions à l’échelle d’un groupe, ce qui est précieux pour les équipes commerciales et marketing. Les libellés d’association, quant à eux, aident à clarifier les rôles de chaque entité et facilitent les recherches ou les segmentations dans le CRM.

Astuce : Si votre base de données contient de nombreuses entreprises non hiérarchisées, commencez par identifier les groupes clés dans vos comptes stratégiques avant de structurer les relations. Utilisez des workflows ou des champs spécifiques pour marquer les entreprises dont les relations sont encore à définir.

Capturedecran2024-12-27a14.43.24-ezgif.com-png-to-webp-converter

Ici on utilise les libellés "Filiale" ou "Parent company" pour associer ces entreprises à LVMH

 

Vous avez aussi utiliser une intégration Hubspot pour hiérarchiser les entreprises entre elles en associant les filiales à leur société mère. Hyper pratique pour comprendre les relations parfois complexes entre entreprises !

orgchart hubspot

 

Mettre à jour les statuts d’entreprise

Action : Passez en revue toutes les entreprises de votre CRM et attribuez des statuts clairs tels que “Prospect”, “Client actif” ou “Prospect KO”. Créez une propriété dédiée avec des options prédéfinies et mettez à jour les enregistrements manuellement ou via des workflows automatisés pour refléter leur évolution.

Pourquoi c’est important : Des statuts à jour permettent une segmentation précise, facilitant des actions ciblées comme des campagnes marketing ou des relances commerciales. Cela simplifie également l’analyse des performances par catégorie d’entreprise et améliore la collaboration interne en réduisant les erreurs liées à une mauvaise identification des relations B2B.

 

 

 

3. Nettoyer les transactions

Mettre à jour les transactions sans activité depuis X mois

Action : 

1. Filtrer les transactions en utilisant le critère “Dernière activité est avant [date]”, où [date] est la date limite que vous définissez (par exemple, 6 mois).

2. Vérifiez les transactions pour vous assurer qu’elles ne sont pas en cours ou qu’elles n’ont pas été oubliées, pour éviter de statuer de manière hâtive.

3. Mettre à jour l’état de ces transactions en les marquant comme “Perdues” ou en leur attribuant un statut approprié (ex : abandonnée, non qualifiée, etc.), selon votre processus de gestion des ventes.

Pourquoi c’est important : Les transactions sans activité depuis un certain temps peuvent fausser vos prévisions de revenus et encombrer votre pipeline de ventes. En les mettant à jour avec un statut approprié, vous clarifiez la situation et vous concentrez vos efforts sur des opportunités encore ouvertes et pertinentes. Cela aide à maintenir des projections de revenus plus fiables et à garantir que votre équipe commerciale travaille sur les bonnes opportunités.

 

Corriger ou compléter les transactions sans montant défini

Action :

1. Créer une liste dynamique en filtrant les transactions dont le montant est défini comme “inconnu”.

2. Vérifier chaque transaction pour identifier la raison pour laquelle le montant n’a pas été défini (par exemple, un oubli, une information manquante ou une erreur de saisie).

3. Compléter ou corriger les montants : Si possible, mettez à jour chaque transaction avec le montant réel ou estimé. Si la transaction ne peut pas être complétée immédiatement, assurez-vous de l’assigner à la bonne personne pour qu’elle soit mise à jour plus tard.

4. Forcer la mise à jour des montants dans le futur à une certaine étape du pipeline.

Pourquoi c’est important : Un montant est indispensable pour calculer la valeur de votre pipeline et générer des rapports précis. Sans montant, vous ne pouvez pas évaluer correctement la taille de vos opportunités commerciales, ce qui rend vos prévisions de revenus et vos analyses de performance moins fiables. Assurez-vous que toutes les transactions ont un montant attribué pour garder une vision claire et exacte de vos activités commerciales.

 

Attribuer un propriétaire aux transactions sans responsable.

Action : Recherchez les transactions sans propriétaire dans une liste. 

Pourquoi c’est important : L’attribution d’un propriétaire assure que chaque transaction est traitée de manière proactive et que des actions sont entreprises à chaque étape du processus de vente. Cela évite également les doublons d’efforts, où plusieurs commerciaux pourraient travailler sur le même deal sans coordination. Enfin, cela permet de maintenir des prévisions de ventes plus précises et des rapports plus fiables, car chaque transaction est suivie de près par une personne responsable.

 

Nettoyer et Optimiser les Propriétés et Données

Supprimer les propriétés inutilisées.

Action : Exportez la liste des propriétés de vos objets HubSpot (contacts, entreprises, transactions, etc.) et identifiez celles qui ont peu ou pas de données renseignées (< 5%). Après avoir identifié ces propriétés inutilisées, supprimez-les ou archivez-les si elles ne sont plus pertinentes pour vos processus. Checkez bien avec vos équipes si elles peuvent être supprimées en amont !

Pourquoi c’est important : Les propriétés inutilisées peuvent compliquer la gestion de votre CRM et rendre l’interface moins intuitive pour les utilisateurs. En conservant des propriétés qui ne sont pas alimentées ou qui n’ont pas de valeur réelle dans vos processus, vous ajoutez du “bruit” à votre système, ce qui peut entraîner des erreurs de saisie, des confusions et une surcharge d’informations. Les équipes risquent également de remplir ces propriétés de manière incorrecte ou incohérente, car elles n’ont pas d’utilité claire.

Capturedecran2025-01-03a16.22.03-ezgif.com-png-to-webp-converter

Standardiser les formats des propriétés mal configurées.

Action : Identifiez les propriétés dans votre CRM qui sont mal configurées, notamment celles définies comme “texte” mais contenant des valeurs répétitives ou structurées. Reformatez ces propriétés en un format plus structuré, tel qu’un menu déroulant ou des cases à cocher, pour uniformiser les données saisies.

Pourquoi c’est important : Lorsque les propriétés sont configurées sous forme de texte libre pour des valeurs qui devraient être standardisées, cela peut entraîner une grande variabilité dans la saisie des données. Par exemple, des utilisateurs peuvent entrer des valeurs similaires de manières différentes (ex. : “Lead froid”, “lead froid”, “froid”). Cela complique la segmentation, l’automatisation des workflows et la création de rapports cohérents, car le CRM n’arrive pas à reconnaître ces valeurs comme équivalentes.

 

Ajouter des descriptions aux propriétés importantes.

Action : Ajoutez des descriptions claires et concises aux propriétés essentielles qui influencent les filtres, les automatisations, ou les rapports. Ces descriptions doivent expliquer la fonction de la propriété et comment elle doit être remplie, pour guider les utilisateurs dans leur utilisation correcte.

Pourquoi c’est important :Lorsque plusieurs utilisateurs travaillent dans un CRM, il peut être difficile d’assurer une utilisation cohérente de certaines propriétés, surtout si elles ont un impact sur les processus automatisés ou sur les segments de données. Sans descriptions, les utilisateurs peuvent interpréter ces propriétés de manière différente, entraînant des erreurs de saisie, des incohérences dans les données, ou des difficultés lors des filtres et segmentations.

 

C'est le bazar dans ton CRM ?

Un audit s'impose !

 

Étape 2 : Garder votre CRM propre 

Si vous êtes arrivé là, c'est que vous voulez vraiment nettoyer votre CRM, bravo !

Moi quand j'ai fini de supprimer les 389 propriétés en trop chez mon client.

 

Dans cette section, on va voir comment instaurer des processus simples mais efficaces pour garder votre CRM sous contrôle. De l’automatisation des tâches à la gestion des données, ces actions vous aideront à simplifier la vie de vos équipes tout en améliorant la qualité des informations dans votre système.

 

1. Mettre en place des processus de gouvernance et d’automatisation

Ajuster les droits d’utilisateurs

Action : Configurez les droits des utilisateurs dans HubSpot de manière réfléchie pour limiter les erreurs et garantir une utilisation adaptée à chaque rôle.

Créez des rôles personnalisés (par exemple : “Commercial”, “Marketeur”, “Manager”, “Admin”) avec des permissions spécifiques.

Restreignez l’accès aux modifications des propriétés critiques ou aux suppressions massives.

Désactivez l’accès aux outils sensibles (ex. : gestion des workflows ou suppression de contacts) pour les utilisateurs qui n’en ont pas besoin.

Activez la validation ou l’approbation pour certaines actions sensibles (comme la modification de pipelines ou l’import/export de données).

Pourquoi c’est important : Premièrement, elle permet de réduire les erreurs humaines : des utilisateurs mal formés pourraient, par inadvertance, supprimer ou modifier des données critiques. En restreignant l’accès à certains modules ou actions, vous renforcez également la sécurité des données, limitant ainsi les risques de fuite ou de modification non autorisée des informations sensibles.

En définissant des droits clairs, vous apportez aussi de la clarté dans les responsabilités, chaque utilisateur sachant précisément ce qu’il peut ou ne peut pas faire, ce qui optimise l’efficacité et évite les conflits internes. Cela contribue également au maintien de la cohérence dans le CRM, en garantissant que seules les personnes habilitées, comme les administrateurs, peuvent effectuer des actions structurantes, telles que la création ou la suppression de propriétés, la modification de workflows ou la configuration générale du CRM.

 

2. Éducation et formation des utilisateurs

 

Un CRM propre et bien entretenu nécessite que tous les utilisateurs aient une bonne compréhension de son utilisation et des processus internes. La formation et la mise en place de bonnes pratiques sont essentielles pour éviter les erreurs récurrentes. 

Action : Organisez des sessions de formation régulières pour vos équipes commerciales, marketing et support afin qu’elles comprennent les bonnes pratiques de saisie et de gestion des données.

Formation sur les meilleures pratiques de saisie : Apprenez à vos utilisateurs à saisir des données complètes et cohérentes (ex. : format de numéro de téléphone international, ou encore l’utilisation des propriétés de manière homogène).

Documentation des processus : Créez des documents ou des guides internes qui expliquent comment utiliser le CRM correctement, ainsi que des exemples de bonnes pratiques et de pièges à éviter. Le management doit faire en sorte que ces process soient respectés.

Contrôle de qualité : Mettez en place des mécanismes de contrôle de la qualité des données, avec des rapports réguliers sur les erreurs courantes et des processus d’audit pour identifier les problèmes.

Pourquoi c’est important :

Une équipe formée utilise mieux le CRM, ce qui réduit les erreurs de saisie ou d’interprétation des données.

Les utilisateurs bien informés comprennent les enjeux de la gestion des données et participent activement à l’entretien du CRM.

Une documentation claire garantit une homogénéité dans l’utilisation du CRM, même avec des membres d’équipe qui entrent ou quittent l’organisation.

 

3. Nettoyage régulier des données

Le nettoyage de données ne doit pas être une action ponctuelle, mais plutôt une activité régulière. Cela garantit que le CRM reste propre et à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont ajoutées.

Action : Planifiez des nettoyages réguliers de votre CRM en suivant un calendrier défini (mensuel, trimestriel, etc.).

Revue des contacts inactifs et des opportunités abandonnées : Cela comprend la suppression ou l’archivage des contacts et des entreprises inactives depuis plusieurs mois, ainsi que la mise à jour des opportunités fermées ou abandonnées.

Audit des champs de données : Vérifiez périodiquement que tous les champs utilisés dans vos workflows ou rapports sont remplis correctement et qu’il n’y a pas de valeurs incohérentes ou erronées.

Évaluation des duplications : Utilisez les outils de détection de doublons pour vérifier qu’aucun contact, entreprise ou transaction n’est dupliqué. Si vous gérez de grandes bases de données, vous pouvez utiliser des outils tiers pour automatiser cette tâche.

Pourquoi c’est important :

Un nettoyage régulier garantit que votre CRM ne devient pas encombré de données inutiles et obsolètes.

Cela améliore la qualité des données pour vos équipes commerciales et marketing, car elles travailleront toujours avec des informations fiables.

La détection des doublons et la correction des erreurs permettent d’éviter la duplication des efforts et des communications.

 

4. Suivi des indicateurs clés de qualité des données

Pour garantir que le processus de gestion des données reste efficace, il est essentiel de suivre des indicateurs clés qui mesurent la qualité des données dans votre CRM.

Action : Définissez des indicateurs clés pour évaluer la qualité des données dans votre CRM, tels que :

Taux de complétude des données : Mesurez le pourcentage de contacts, entreprises et transactions qui ont des informations complètes.

Taux de duplication : Calculez le nombre de doublons existants dans votre CRM en utilisant le module de gestion des doublons. Si vous en avez plus de 2000, il y a un problème 😁

Taux d’engagement des contacts : Mesurez la fréquence à laquelle les contacts interagissent avec vos campagnes marketing (ouvertures d’emails, clics, etc.).

Pourquoi c’est important : Ces indicateurs vous aident à suivre l’efficacité de vos efforts de nettoyage et à identifier rapidement les problèmes. Un suivi précis des données permet de réagir rapidement en cas de mauvaise qualité des données et de corriger les problèmes avant qu’ils n’affectent les campagnes commerciales ou marketing.

 

5. Désigner un Lead CRM

Action : Pour assurer la bonne gestion du CRM, il est important de désigner un Lead CRM, chargé de superviser la qualité des données, des workflows et des automatisations. Ce rôle clé garantit que les processus sont suivis correctement et que l’outil reste aligné avec les besoins de l’entreprise.

Le Lead CRM veille à ce que les données soient bien saisies, que les workflows fonctionnent efficacement et qu’aucun problème récurrent ne perturbe les processus. Il sert de point de contact pour les équipes en cas de doute et pour la mise en place de nouvelles fonctionnalités.

Pourquoi c’est important : Un Lead CRM assure une gestion cohérente et une qualité constante des données. Il aide à prévenir les erreurs et améliore l’efficacité de l’utilisation du CRM en étant un interlocuteur dédié pour les équipes.

Le Lead CRM qui empêche les commerciaux de créer des propriétés

 

Conclusion

Maintenir un CRM propre et bien structuré, ce n’est pas une tâche ponctuelle, mais un engagement à long terme. En mettant en place des pratiques régulières de nettoyage et en ajustant les droits d’accès des utilisateurs, vous améliorez la qualité des données, la productivité de vos équipes et, en fin de compte, la performance de votre entreprise. Une gestion fine des données dans votre CRM vous permet de prendre des décisions plus éclairées, d’offrir une meilleure expérience client et de maximiser vos retours sur investissement.

Pour aller encore plus loin, notre agence Partenaire Hubspot propose des audits CRM sur mesure. Grâce à notre expertise, nous pouvons vous aider à optimiser l’utilisation de votre CRM, maximiser son potentiel et l’adapter parfaitement à vos objectifs stratégiques. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information :)

 

Similar posts