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title: "Cas client Avisun : HubSpot pour la rénovation énergétique"
description: Avisun (pompes à chaleur, solaire, isolation) suit dans HubSpot ses demandes, ses devis d'aides et les pièces de chaque dossier, jusqu'à la pose.
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  [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/book_open.svg)Nos formations HubSpotDes formations CRM à la carte, pour les PME.](https://www.lomed.fr/formations) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/hub-sales.png?width=26&height=26&name=hub-sales.png)Formation HubSpot SalesDes commerciaux autonomes sur Sales Hub.](https://www.lomed.fr/formations/vente)[![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/hub-marketing.png?width=26&height=26&name=hub-marketing.png)Formation HubSpot MarketingPrise en main de Marketing Hub, à votre rythme.](https://www.lomed.fr/formations/marketing)
- Nos services
  
  ![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/lightbulb.svg)Accompagnement HubSpotUn expert à vos côtés, de l'audit au démarrage.
  
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  ![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/puzzle_piece.svg)Intégration HubSpotConnectez HubSpot à vos outils et à votre site.
  
  ![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/arrow_trending_lines.svg)Optimisation Sales et MarketingTirez davantage de Sales Hub et de Marketing Hub.
  
  ![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/people_add.svg)Génération de leads et conversionAttirez, nourrissez et convertissez vos prospects.

  Vos besoins · Accompagnement HubSpot
  
  [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/people_team.svg)Consulting HubSpot](https://www.lomed.fr/consulting-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/search_visual.svg)Audit HubSpot](https://www.lomed.fr/audit-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/clipboard_task.svg)Onboarding HubSpot express](https://www.lomed.fr/onboarding-hubspot-express) 
  
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  [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/database.svg)Migration CRM vers HubSpot](https://www.lomed.fr/migration-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/pipedrive.png?width=20&height=20&name=pipedrive.png)Pipedrive vers HubSpot](https://www.lomed.fr/migration-pipedrive-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/salesforce.png?width=20&height=20&name=salesforce.png)Salesforce vers HubSpot](https://www.lomed.fr/migration-salesforce-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/sellsy.png?width=20&height=20&name=sellsy.png)Sellsy vers HubSpot](https://www.lomed.fr/migration-sellsy-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/zoho.png?width=20&height=20&name=zoho.png)Zoho vers HubSpot](https://www.lomed.fr/migration-zoho-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/raw_assets/public/lomed-theme/images/menu/dynamics.png?width=20&height=20&name=dynamics.png)Dynamics 365 vers HubSpot](https://www.lomed.fr/migration-dynamics-365-hubspot) 
  
  [Tout sur la migration vers HubSpot ↗](https://www.lomed.fr/migration-hubspot)
  
  Vos besoins · Intégration HubSpot
  
  [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/settings.svg)Intégration CRM HubSpot](https://www.lomed.fr/integration-crm-hubspot) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/apps.svg)Intégrations API](https://www.lomed.fr/integration-api) [![](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/9389156/raw_assets/public/lomed-theme/images/icones/wrench_screwdriver.svg)Refonte de site web](https://www.lomed.fr/refonte-site-hubspot-cms) 
  
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Cas client · Migration HubSpot

# Cas client Avisun : un dossier HubSpot par client, de la demande à la pose

Avisun (pompes à chaleur, solaire, isolation) suit dans HubSpot ses demandes, ses devis d'aides et les pièces de chaque dossier, jusqu'à la pose.

- **Près de 7 000** installations par an
- **300 à 400** demandes reçues par jour
- **5 mois** du cadrage à la formation des équipes

Du devis signé à la pose

Pièces justificatives

Complet

Validées une à une par l'administratif

Automatique

Tous les accords obtenus : pose à programmer

![Avisun](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/site/cas-clients/avisun-logo.png?height=64&name=avisun-logo.png)

## Le contexte

Avisun installe des pompes à chaleur, des panneaux solaires et de l'isolation chez des particuliers, avec près de 7 000 installations par an et plus de 70 experts. Le client ne paie que son reste à charge : Avisun déduit MaPrimeRénov' et la prime CEE du devis, monte les dossiers et récupère les aides après la pose. Un chiffre faux sur un devis ou une attestation, et le dossier d'aide revient à l'administratif, qui doit le reprendre.

Chaque jour, 300 à 400 demandes arrivent par une trentaine de formulaires. Elles vont à une équipe de vente à distance ou à des télépros qui posent des rendez-vous aux commerciaux terrain, et 400 à 500 devis signés par mois doivent ensuite être suivis jusqu'à la pose. L'outil développé en interne gardait une fiche par produit et ne suivait vraiment ni la vente ni le dossier d'aide. Après avoir hésité avec un CRM spécialisé dans la rénovation, Avisun a choisi HubSpot pour réunir la vente, l'administratif et la technique dans le même outil.

En cinq mois, nous avons cadré les process avec chaque service, construit le portail et formé les équipes ; les développeurs d'Avisun ont branché les formulaires et produisent les documents. Depuis, nous accompagnons Avisun à la demande : deux automatisations décrites plus bas datent de l'automne 2026.

L'essentiel

Secteur

Rénovation énergétique chez les particuliers

Taille

Près de 7 000 installations par an, plus de 70 experts

Avant

Un CRM développé en interne, une fiche par produit

HubSpot

Sales Hub, Marketing Hub et Commerce Hub

Projet

Cadrage, paramétrage et formation en cinq mois, puis accompagnement à la demande

Enjeu

Suivre chaque client jusqu'à la pose et limiter les dossiers d'aides à reprendre

Les chantiers suivent une demande, du premier appel à la pose.

## 1 Donner un commercial à chaque demande, dès son arrivée

- AvantAujourd'hui
- Toutes les heures, une personne importait les demandes, les triait à l'œil, puis les distribuait par paquets.La demande part aussitôt vers l'équipe du département, d'après le code postal, puis tourne entre ses commerciaux. Celui qui la reçoit est prévenu sur son téléphone et appelle sans attendre l'import suivant.
- Repérer un client déjà connu demandait deux à trois heures de copier-coller par jour, si bien que le contrôle avait été abandonné. Celui qui décrochait ignorait souvent à quel commercial le client était rattaché.**L'email sert de clé.** Un client déjà connu revient à son commercial, dont le nom s'affiche pour tous. Les vrais [doublons](https://www.lomed.fr/blog/gerer-les-doublons-hubspot) se fusionnent avec l'outil natif de HubSpot.
- Un prospect injoignable était appelé matin et après-midi, relancé par email quand on y pensait, et restait chez le même commercial.Après cinq jours ouvrés sans réponse, la demande passe à un collègue de l'équipe, puis au bout de deux mois à une équipe interne qui reprend les demandes délaissées.

Nouvelle demande

- Code postal Équipe du département
- Client déjà connu Rendu à son commercial
- Injoignable depuis 5 jours ouvrés Passe à un collègue

## 2 Voir tout le projet d'un client au même endroit

- AvantAujourd'hui
- Une fiche par produit : un client qui prenait une pompe à chaleur et un ballon existait deux fois, avec deux statuts et des commentaires éparpillés.**Une fiche par client**, et un dossier par famille de travaux (chauffage, solaire, isolation) avec son devis et son pipeline. Pour une nouvelle famille, un second dossier est créé et relié au premier.
- Le commercial remplissait son devis et l'envoyait par email, sans dossier pour suivre la vente.Depuis fin septembre 2026, le dossier commercial est créé automatiquement, avec la qualification du téléphone, quand la demande passe en rendez-vous ou en devis. Signé électroniquement, le devis fait passer le dossier en « devis signé ».
- L'administratif et la technique ne travaillaient pas sur les mêmes dossiers : un client pouvait être oublié par un service, ou appelé deux fois.Tous travaillent sur le même dossier que le commercial, chaque service avec sa vue (MaPrimeRénov', mairie, CEE, Consuel, calendrier des poses).

Fiche client

- Dossier chauffage Devis signé
- Dossier solaire Ouvert sur la même fiche

**Vos dossiers d'aides passent encore d'un tableur à des emails ?** Racontez-nous votre parcours.

[Contactez-nous](https://www.lomed.fr/contact)

## 3 Fiabiliser les devis et les attestations des dossiers d'aides

- AvantAujourd'hui
- Au téléphone, quelques questions seulement, et les réponses finissaient en vrac dans un champ « remarque ».**Un script de qualification** n'affiche que les questions utiles et range chaque réponse dans son champ. Il calcule aussi la catégorie de revenus du foyer, dont dépend le montant des aides.
- Un chiffre oublié ou faux sur un devis obligeait à reprendre un dossier d'aide déjà déposé.Le devis se monte depuis le catalogue. La machine choisie ajoute d'office les lignes que les aides imposent (pose, déchets, dépose de l'ancien chauffage), et chaque ligne affiche sa part d'aides et le reste à charge.
- Une valeur technique fausse, comme l'efficacité d'une pompe à chaleur, faisait revenir le dossier, et l'administratif ne pouvait pas la corriger.Les attestations sont produites par l'outil des développeurs d'Avisun, qui lit les données techniques du catalogue HubSpot. La valeur exigée vient de la fiche produit, sans ressaisie.

Ligne de devis

- MaPrimeRénov' Déduite
- Prime CEE Déduite
- Reste à charge Affiché

## 4 Réunir les pièces, puis programmer la pose

- AvantAujourd'hui
- L'administratif relançait chaque jour les clients par email avec le lien d'un outil de formulaires, puis ressaisissait dans le CRM les pièces récupérées.**Un formulaire HubSpot** part au client dès la signature, limité aux pièces utiles à ses travaux, avec relances tant qu'une pièce manque. Depuis octobre 2026, chaque fichier déposé est rangé directement dans le bon dossier.
- Une pièce manquante n'était signalée que dans une remarque, et personne ne savait laquelle sans ouvrir le dossier.L'administratif coche chaque pièce conforme ou non et voit celle qui manque. Une collecte inachevée deux jours après la signature est marquée en retard ; quand tout est conforme, le dossier passe en « complet ».
- Les dossiers de pose se préparaient à la main, et chaque accord se vérifiait un par un avant de programmer le chantier.Quand l'appel technique est validé et que MaPrimeRénov', la mairie et le financement ont donné leur accord, le dossier passe en « pose à programmer » et le planning des poses est prévenu. Plus personne ne revérifie les accords un par un.

## Ce qui a changé pour l'administratif

L'administratif ne relance plus les clients un par un. Il contrôle les pièces reçues et voit, dossier par dossier, laquelle manque. Après la bascule, des dossiers restés bloqués à certaines étapes ont dû être repris, et ce travail se poursuit avec nous.

## Le retour d’Avisun

Avisun a publié son avis sur l’annuaire des partenaires HubSpot, où Lomed est noté 5 sur 5.

> ★★★★★
> 
> **Perfect !**
> 
> « Migrer vers HubSpot après plus de dix ans sur un outil maison était au départ une vraie source d'inquiétude pour nous : changer de CRM, c'est toucher au cœur de notre organisation. Maxime a très vite dissipé ces craintes. Il a compris en un temps record nos problématiques, nos enjeux, nos objectifs ainsi que les spécificités de notre secteur d'activité. Grâce à son expertise, il nous a construit un CRM entièrement dédié, pensé dans les moindres détails et parfaitement adapté à notre réalité métier. Après seulement quelques mois d'utilisation, les résultats sont déjà au rendez-vous : traitement des dossiers nettement plus fluide, communication inter-services renforcée, pilotage de l'activité bien plus précis. Une prestation à la hauteur de nos attentes, menée avec professionnalisme et écoute du début à la fin. Nous recommandons sans réserve. »
> 
> Suissa, D., Avisun, avis publié en juin 2026 sur [l’annuaire des partenaires HubSpot](https://ecosystem.hubspot.com/fr/marketplace/solutions/maxwellservice)

## Conclusion : un portail construit sur les étapes d'Avisun

Le cadrage s'est fait service par service, en gardant les intitulés d'étapes que les équipes utilisaient déjà. Ce [changement de CRM](https://www.lomed.fr/migration-hubspot) a donné à Avisun un dossier par client et par famille de travaux, partagé par la vente, l'administratif et la technique. Nos autres projets sont sur la page de [nos cas clients](https://www.lomed.fr/cas-clients).

## Questions fréquentes

### HubSpot peut-il suivre des dossiers MaPrimeRénov' et CEE ?

Oui, si le parcours est construit avec l'équipe administrative. Chez Avisun, un dossier porte ses statuts MaPrimeRénov', CEE, mairie et financement. HubSpot ne dépose pas les dossiers sur les plateformes d'aides : il montre lequel attend quoi et prévient la bonne personne.

### Comment passer à HubSpot sans arrêter de traiter les demandes ?

Par les nouvelles demandes. Chez Avisun, une fois les services formés, les demandes du week-end sont arrivées directement dans HubSpot et les télépros ont démarré dessus ; les deux outils ont ensuite cohabité quelques semaines.

Vous installez des pompes à chaleur, du solaire ou de l'isolation ? Voyons ensemble comment suivre vos dossiers d'aides dans HubSpot, de la signature à la pose.

[Nous contacter](https://www.lomed.fr/contact)

## Pour aller plus loin

[![La Place du Neuf](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/site/cas-clients/lpdn-logo-horizontal.png?height=26&name=lpdn-logo-horizontal.png) Cas client La Place du Neuf : chaque demande attribuée et chaque vente suivie jusqu'à l'acte dans HubSpot Lire le cas client →](https://www.lomed.fr/blog/cas-client-la-place-du-neuf-hubspot-immobilier) [![Edenred](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/blog/edenred_trim.png?height=26&name=edenred_trim.png) Cas client Edenred : des leads tracés dans HubSpot et suivis jusqu'à Salesforce Lire le cas client →](https://www.lomed.fr/blog/cas-client-edenred-hubspot-marketing-integration-salesforce) [![Brauman & K](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/images%20(12).png?height=26&name=images%20(12).png) Cas client Brauman & K : des relances email pilotées par le statut de vente Otaree Lire le cas client →](https://www.lomed.fr/blog/cas-client-immobilier-automatiser-le-marketing-dune-agence)

[![logo lomed](https://9389156.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hub/9389156/hubfs/Logoblanc-ezgif.com-resize.png?width=803&height=200&name=Logoblanc-ezgif.com-resize.png)](https://www.lomed.fr)

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### Blog

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